Weekly Update #8 2025 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, GMK Center, SteelOrbis
Market
Steel prices in the third week of February 2025
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap mencapai $360 per ton, naik $5 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $106 per ton, tidak berubah dibandingkan harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet berkisar antara $430-455 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $430-445 per ton, dan harga rebar berkisar antara $510-575 per ton, sedangkan minggu lalu berada di rentang $510-570 per ton.
Harga wire rod mengalami kenaikan sebesar $5 per ton dibandingkan minggu lalu, menjadi berkisar antara $570-590 per ton. Sedangkan harga HR coil dan CR coil 1mm tetap stabil masing-masing di kisaran $470-480 per ton dan $550-555 per ton.
Sumber: Steel prices in the third week of February 2025
ASEAN rebar, wire rod import markets drift listlessly
Pasar impor rebar dan wire rod di ASEAN masih lesu, menurut Kallanish. Ketidakpastian pasar dan lemahnya permintaan menyebabkan pembeli menunda pembelian.
Sebuah pabrik blast furnace terkemuka di Malaysia dikabarkan menawarkan rebar dengan berat teoritis sekitar $485 per ton DAP (diangkut ke) Singapura, serupa dengan harga minggu lalu yang berada di kisaran $485-490 per ton. Penawaran ini berlaku untuk pengiriman akhir Maret hingga April. Harga DAP Singapura diperkirakan lebih tinggi $5-10 per ton dibandingkan harga CFR Singapura.
Sementara itu, rebar asal Tiongkok dikabarkan ditawarkan pada harga $495 per ton CFR, menurut sumber perdagangan di Singapura. Seorang pedagang mencatat bahwa pasar masih lambat. Namun, sebuah pabrik baja terkemuka di Tiongkok menetapkan harga ekspor mereka pada $490 per ton FOB Tiongkok. Tidak terdengar adanya transaksi terbaru yang terjadi.
Sumber: ASEAN rebar, wire rod import markets drift listlessly
Global rebar prices have increased in most regions since the beginning of the year
Harga rebar di Turki telah turun sebesar 0,4% menjadi $560 per ton FOB sejak awal 2025. Sementara itu, pada Januari, penawaran sempat berfluktuasi antara $552,5 hingga $557,5 per ton, tetapi meningkat pada awal Februari.
Selama periode tersebut, pasar rebar Turki mengalami fluktuasi akibat kombinasi faktor internal dan eksternal, terutama perubahan permintaan, dinamika pasar scrap, dan tekanan persaingan dari produsen baja lainnya.
Di awal tahun, aktivitas pasar mengalami penurunan musiman akibat libur Tahun Baru, yang pada gilirannya membatasi volume perdagangan. Produsen Turki terpaksa menawarkan diskon untuk meningkatkan penjualan karena pembeli enggan melakukan pembelian dalam jumlah besar. Sementara itu, harga scrap yang terus menurun, memberikan tekanan tambahan pada harga rebar. Meskipun permintaan tetap lemah, produsen Turki enggan menurunkan harga di bawah $560 per ton FOB, dengan harapan kondisi pasar akan membaik.
Sumber: Global rebar prices have increased in most regions since the beginning of the year
European HRC price recovery continues, mills push for further increases
Harga hot-rolled coil (HRC) di Eropa terus mengalami kenaikan pada Rabu, 19 Februari 2025, meskipun permintaan aktual di kawasan tersebut masih lesu, menurut sumber yang dikutip oleh Fastmarkets.
Kenaikan harga ini terutama didorong oleh terbatasnya pasokan impor akibat potensi risiko perdagangan terkait dengan tinjauan terbaru kebijakan safeguard oleh Komisi Eropa, menurut pemahaman Fastmarkets.
Selain itu, beberapa pelaku pasar menyebut bahwa harga juga mendapat dukungan dari aktivitas restocking, terutama di Eropa Utara.
Sumber distributor di Jerman melaporkan bahwa pabrik-pabrik di negara tersebut sebagian besar telah kehabisan stok untuk pengiriman April. Saat ini, pabrik-pabrik lokal menawarkan HRC untuk pengiriman Mei dengan harga €630-650 ($659-680) per ton, yang setara dengan €620-640 ($648-669) per ton EXW.
Sumber: European HRC price recovery continues, mills push for further increases
European HRC price recovery continues, mills push for further increases
Pasar long product domestik Eropa tetap stabil pada 19 Februari 2025, dengan pabrik terus berupaya menaikkan harga akibat meningkatnya biaya produksi, sementara permintaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
"Ketika harga sudah mencapai titik terendah, pembeli mulai melakukan pemesanan," ujar salah satu sumber pabrik. Ia mencatat bahwa meskipun aktivitas pasar meningkat dalam 10 hari terakhir, meskipun transaksi dalam volume besar masih terbatas. Pelaku pasar masih bersikap "wait-and-see", dengan harapan permintaan akan meningkat pada Maret 2025.
Seorang pedagang melaporkan bahwa harga rebar di Eropa Barat Laut berada dalam kisaran €625-630 ($654-659) per ton (delivered Benelux), sedikit lebih tinggi dibandingkan level sebelumnya, karena pembeli mulai kembali ke pasar. Sementara itu, sumber dari pabrik mengonfirmasi bahwa harga rebar yang dapat diperdagangkan berada di kisaran €560-570 ($586-597) per ton FCA Eropa Barat Laut.
Sumber: European long steel market stable as buyers return; mills eye higher prices
Prices for rolled steel products in the EU to rise Q2 – WSD
Fluktuasi permintaan di Eropa dan potensi hambatan perdagangan dapat memengaruhi dinamika harga pada paruh pertama tahun 2025.
Pasar baja Eropa saat ini sedang mengalami periode yang sulit. Stok yang tinggi, permintaan yang terbatas, dan potensi hambatan perdagangan baru memberikan tekanan pada harga dan dinamika pasar secara keseluruhan. Meskipun demikian, harga hot-rolled coil (HRC) di Eropa Barat Laut meningkat menjadi €580 per ton pada Januari 2025 dan diperkirakan terus naik hingga €640 per ton pada kuartal kedua.
Menurut laporan EU Steel Dynamics Reports and Analytics Service dari World Steel Dynamics (WSD) edisi Februari 2024, lemahnya permintaan baja tercermin dari stagnasi konsumsi di sektor konstruksi (-2% pada Januari) dan industri otomotif (-1%). Produsen baja berupaya mengimbangi penurunan permintaan domestik dengan meningkatkan ekspor, meskipun kelebihan pasokan di pasar global menjadi tantangan tersendiri.
Menurut perkiraan World Steel Dynamics (WSD), harga produk baja dasar diperkirakan akan stabil pada tingkat berikut menjelang akhir kuartal pertama tahun 2025:
- HRC, Eropa Barat Laut: €640 per ton;
- CRC, Eropa Barat Laut: €720 per ton;
- HDGC, Eropa Barat Laut: €750 per ton;
- Plate, Eropa Barat Laut: €770 per ton.
Sumber: Prices for rolled steel products in the EU to rise Q2 – WSD
Policies
India could see safeguard taxes within months: reports
Menteri Baja India, H.D. Kumaraswamy, memperkirakan bahwa bea pengamanan atau pajak sementara sebesar 15-25% dapat diterapkan dalam enam bulan ke depan, menurut laporan media yang dipantau oleh Kallanish.
Kumaraswamy mencatat bahwa produsen domestik India menghadapi tantangan serius dari impor murah. "Meningkatnya impor baja dari Tiongkok, yang sering kali didukung oleh praktik perdagangan yang tidak adil, menimbulkan tantangan serius bagi produsen India," ujar Kumaraswamy sebagaimana dikutip oleh Reuters.
Kumaraswamy juga menyoroti komitmen pemerintah dalam melindungi industri baja India dalam laporan tersebut. "Berdasarkan investigasi yang sedang berlangsung, bea pengamanan dalam kisaran 15-25% sedang dipertimbangkan untuk mencegah persaingan tidak adil dan memastikan kesetaraan bagi pelaku industri," ujarnya.
Sumber: India could see safeguard taxes within months: reports | SEAISI
Malaysia’s MITI implement AD investigation on flat rolled products plated or coated with zinc
Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia (MITI) telah mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa mereka akan memulai penyelidikan antidumping terhadap produk baja flat rolled alloy atau non-alloy, yang disepuh atau dilapisi dengan zinc, menggunakan proses hot dip (galvanized iron coils/sheets atau galvanized steel coils/sheets) yang berasal dari atau diimpor dari Tiongkok, Korea Selatan, dan Vietnam, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh produsen domestik CSCSteel Sdn. Bhd, menurut China Trade Remedies Information.
Nomor Tarif Malaysia (Harmonized Tariff Code of Malaysia) dan ASEAN Harmonized Tariff Number (AHTN) untuk produk yang dimaksud adalah 7210.49.11 00, 7210.49.14 00, 7210.49.15 00, 7210.49.16 00, 7210.49.17 00, 7210.49.18 00, 7210.49.19 00, 7210.49.91 00, 7210.49.99 00, 7212.30.11 00, 7212.30.12 00, 7212.30.13 00, 7212.30.14 00, 7212.30.19 00, 7212.30.90 00, 7225.92.20 00, 7225.92.90 00, 7225.99.90 00, 7226.99.11 00, 7226.99.19 00, 7226.99.91 00, dan 7226.99.99 00.
Sumber: Malaysia’s MITI implement AD investigation on flat rolled products plated or coated with zinc
EU steelmakers eye 2018 to determine US tariffs’ impact
Revisi terhadap langkah-langkah pengamanan impor yang diterapkan oleh Komisi Eropa dapat mengakibatkan kontrol yang lebih ketat daripada yang diperkirakan sebelumnya, menyusul janji Presiden Trump untuk memberlakukan tarif 25% atas impor baja AS.
Kebijakan baru Amerika Serikat yang akan diberlakukan pada 12 Maret, secara efektif menghapus semua perjanjian perdagangan bebas, pengecualian, dan pembebasan produk yang sebelumnya dikenakan pada tarif Section 232 sejak diperkenalkan pada 2018. Hal ini meningkatkan tekanan bagi Komisi Eropa untuk melindungi industri baja Eropa di tengah ekspektasi bahwa pasokan baja murah tambahan akan dialihkan dari AS ke pasar Eropa.
Presiden European Steel Association (Eurofer), Dr. Henrik Adam, mengatakan bahwa sekitar 3,7 juta ton ekspor baja UE akan terpengaruh oleh tarif baru tersebut, bersama dengan 23 juta ton material yang dikirim ke AS dari negara lain. Dr. Adam menekankan bahwa sektor baja UE tidak mampu kehilangan volume ekspor di saat permintaan domestik masih lemah, maupun menyerap lonjakan impor. "Pada 2024 saja, industri baja UE harus menutup kapasitas produksi sebesar sembilan juta ton dengan lebih dari 18.000 pemutusan hubungan kerja yang diumumkan," katanya, seraya menambahkan, "Perintah Eksekutif Presiden Trump akan tak terhindarkan semakin memperburuk situasi ini."
Sumber: EU steelmakers eye 2018 to determine US tariffs’ impact
