Weekly Update #6 2025 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, GMK Center, SteelOrbis
Market
Steel prices in the first week of February 2025
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap mencapai $349 per ton, naik $9 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $105 per ton, tidak berubah dari harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet berada pada kisaran $430-445 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $435-455 per ton, dan harga rebar berada di kisaran $510-565 per ton, sedangkan minggu lalu berada di kisaran $510-555 per ton.
Harga wire rod mengalami kenaikan sebesar $5 per ton dibandingkan minggu sebelumnya menjadi berkisar antara $565-575 per ton. Sedangkan harga HR coil dan CR coil 1mm tetap stabil dari minggu sebelumnya di kisaran $470-480 per ton dan $560-565 per ton.
Sumber: Steel prices in the first week of February 2025 - Arab Iron and Steel Union
Global steel, raw material prices dip in Jan'25. Will bearish trends prevail in Feb?
Harga baja global dan bahan bakunya turun hingga 4% dibandingkan bulan sebelumnya pada Januari 2025 (hingga 23 Januari). Penurunan ini terjadi karena pasar di seluruh dunia melemah akibat permintaan yang lesu dan aktivitas perdagangan yang lambat, terutama karena efek libur Tahun Baru. Selain itu, sentimen pasar yang lemah di Tiongkok semakin membebani perdagangan global, karena menjelang Tahun Baru Imlek, aktivitas pembelian di berbagai sektor melambat.
Penurunan terbesar terjadi pada penawaran hot rolled coil (HRC) Tiongkok, yang turun 4,3% menjadi $465 per ton (FOB) pada Januari, dibandingkan $486 per ton pada Desember. Harga ini mendekati level September 2024, saat penawaran mencapai $462 per ton, yang merupakan level terendah sejak Juni 2022.
Produsen baja dari Jepang dan India memilih untuk mempertahankan harga mereka karena tidak dapat bersaing dengan harga rendah dari Tiongkok.
Di segmen long products, harga rebar Turki turun 1,2% menjadi $567 per ton, yang merupakan level terendah dalam 15 bulan, dibandingkan $574 per ton pada Desember. Sementara itu, harga billet dari kawasan Black Sea tetap stabil di $443 per ton, sedikit turun dari $445 per ton di bulan sebelumnya, menjadikannya harga terendah dalam lebih dari dua tahun.
Sumber: Global steel, raw material prices dip in Jan'25. Will bearish trends prevail in Feb?
Nucor raises prices for hot rolled coil to $775/t
Produsen baja AS, Nucor, telah mengumumkan kenaikan harga spot (CSP) untuk hot rolled coil (HRC) menjadi $775 per short ton, naik $15 dari pekan sebelumnya. Ini merupakan kenaikan harga kedua berturut-turut setelah sebelumnya naik $10 menjadi $760 per ton. Sebelumnya, Nucor telah mempertahankan harga yang stabil selama lebih dari tiga bulan.
Kenaikan harga ini terjadi di tengah dampak yang diperkirakan muncul akibat tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump. Meskipun bea masuk baja dari Meksiko dan Kanada masih ditunda sementara, tarif 10% untuk produk Tiongkok akan segera berlaku. Pelaku pasar memperkirakan kebijakan ini akan memengaruhi harga dan permintaan di industri baja.
Pelaku pasar percaya bahwa kenaikan harga ini merupakan uji coba pasar. Nucor ingin melihat sejauh mana pasar siap menerima harga baru. Sebagian besar distributor diperkirakan dapat meneruskan kenaikan biaya ini ke pelanggan akhir, tetapi OEM (Original Equipment Manufacturer) mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar.
Sumber: Nucor raises prices for hot rolled coil to $775/t
EU HRC prices sideways, price outlooks remain split
Harga hot rolled coil (HRC) di Eropa stabil pada 31 Januari, dengan pelaku pasar masih memiliki pandangan beragam mengenai seberapa lama harga tinggi ini akan bertahan karena permintaan yang belum stabil.
Sumber pasar melaporkan kisaran harga yang dapat diperdagangkan sebesar €580-600 per metrik ton ($602-623) EXW Ruhr, mengacu pada kondisi harga yang cenderung stabil di Eropa Utara. Namun, banyak pelaku pasar semakin optimistis seiring dengan meningkatnya penawaran harga dari pabrik.
"Pasar sedang naik, didorong oleh aktivitas restocking. Bahkan pabrik yang memasok ke sektor otomotif mulai melihat peningkatan volume," kata seorang pembeli di Jerman. "Namun, konsumsi sebenarnya masih belum jelas, dan beberapa proyek konstruksi mungkin baru akan mulai berjalan di kuartal kedua atau setelah musim panas."
Sumber: EU HRC prices sideways, price outlooks remain split - EUROMETAL
GCC buyers receive unsolicited ex-Russia billet offers
Harga billet di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) melemah akibat adanya pasokan billet impor di pasar.
Minggu lalu, pabrik Rusia menawarkan billet grade 4sp ukuran 150mm dengan harga $460-465 per ton (CFR pelabuhan GCC). Minggu ini, harga naik menjadi $475-480 per ton untuk pengiriman 30.000 ton. Namun, pabrik re-rolling rebar di Uni Emirat Arab (UEA) tidak dapat memanfaatkan harga menarik ini karena badan sertifikasi yang berbasis di Inggris, Cares, tidak dapat memberikan sertifikasi ECAS. Hal ini disebabkan oleh status Rusia sebagai negara yang terkena sanksi, menurut laporan Kallanish.
Di Mesir, billet grade 4sp ukuran 150mm asal Rusia juga ditawarkan pada harga $450-455 per ton (CFR pelabuhan Mesir) minggu lalu, dan minggu ini ada upaya menaikkan harga menjadi $470 per ton.
Sementara itu, di UEA, billet lokal serta billet asal Qatar dan Oman dengan sertifikasi ECAS masih ditawarkan pada harga yang sama seperti minggu lalu, yaitu $500-505 per ton (termasuk biaya pengiriman ke gudang pembeli) untuk pengiriman cepat. Harga billet asal Iran berukuran 100mm dilaporkan berada di kisaran $550-560 per ton, dengan pengiriman ke gudang pembeli di wilayah utara UEA untuk pesanan dalam jumlah 2.000-3.000 ton.
Sumber: GCC buyers receive unsolicited ex-Russia billet offers
Turkish scrap market continues uptick on higher offers
Harga skrap di Turki terlihat terus meningkat karena adanya penawaran baru di pasar. Pemasok skrap dari berbagai wilayah menaikkan target harga mereka pada Selasa.
Setelah kesepakatan terbaru untuk HMS 1&2 80:20 asal Uni Eropa di harga sekitar $344 per ton CFR Turki pada 31 Januari, beberapa pemasok Eropa kini menawarkan harga di atas $350 per ton CFR. Salah satu penawaran dari Inggris tercatat di $355 per ton CFR untuk grade yang sama pada Selasa. Namun, pemasok lain dari Inggris yang baru memasuki pasar menjual HMS 1&2 80:20 dengan harga $345 per ton dan bonus grade di $365 per ton CFR.
Di sisi lain, sebagian besar eksportir Eropa menaikkan harga di pelabuhan sebesar €5 per ton menjadi €295-300 per ton (delivered) pada Selasa. Penguatan nilai tukar euro yang sedikit naik menjadi $1.031 dari $1.025 sehari sebelumnya juga turut mendorong target harga yang lebih tinggi dari para pemasok.
Sumber: Turkish scrap market continues uptick on higher offers
Willingness to pay green steel premiums remains low among European buyers
Pasar green steel di Eropa tetap stagnan dalam tujuh hari hingga Kamis, 30 Januari. Kesediaan untuk membayar harga premium terbatas pada industri dan wilayah tertentu, menurut sumber yang dikutip oleh Fastmarkets.
Sumber mengatakan bahwa kurangnya kesediaan untuk membayar harga lebih tinggi (premium) untuk baja dengan kandungan emisi karbon rendah sebagian disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan di Eropa.
"Sejak sekitar dua hingga tiga minggu lalu, kami hanya menerima sedikit permintaan untuk green steel," kata seorang sumber dari pabrik. "Para pembeli mengatakan bahwa mereka lebih fokus untuk bertahan di tengah kondisi pasar saat ini."
Sumber: Willingness to pay green steel premiums remains low among European buyers - EUROMETAL
Policies
US officially imposes tariffs on Canada, Mexico and China, retaliation on the way
Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan tarif tambahan sebesar 25 persen pada impor dari Kanada dan Meksiko serta tarif tambahan sebesar 10 persen pada impor dari Tiongkok dengan tujuan untuk memastikan keamanan nasional dan melindungi kepentingan rakyat Amerika, menurut pernyataan yang dirilis oleh Gedung Putih. Selain itu, impor energi dari Kanada juga akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen.
Tarif tersebut akan tetap berlaku hingga negara-negara yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Presiden Trump. Sementara itu, jika negara-negara tersebut merespons tarif AS dengan langkah atau tarif serupa, Trump dapat meningkatkan atau memperluas cakupan bea masuk tersebut.
Sebagai tanggapan cepat terhadap langkah Presiden Trump, Dominic LeBlanc, Menteri Keuangan dan Urusan Antar Pemerintah Kanada, serta Mélanie Joly, Menteri Luar Negeri Kanada, mengumumkan bahwa, serupa dengan langkah-langkah komprehensif yang diberlakukan oleh AS, pemerintah Kanada akan memberlakukan tarif sebesar 25 persen pada impor dari AS, termasuk kayu, sepeda motor, peralatan rumah tangga, dan plastik, mulai 4 Februari, bertepatan dengan penerapan langkah-langkah dari AS.
Selain itu, Menteri LeBlanc menekankan bahwa pemerintah Kanada berencana untuk memberlakukan tarif pada barang tambahan seperti kendaraan penumpang, kendaraan listrik, serta produk baja dan aluminium. Namun, penerapannya akan ditunda selama 21 hari untuk memberi kesempatan bagi masyarakat menyampaikan pendapat mereka. Para menteri juga menegaskan bahwa pemerintah Kanada akan mempertimbangkan langkah tambahan, termasuk opsi non-tarif, jika AS terus memberlakukan tarif terhadap Kanada.
Sumber: US officially imposes tariffs on Canada, Mexico and China, retaliation on the way
