Weekly Update #50 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, GMK Center, AISU
Market
Steel prices in the second week of December 2024
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap CFR Turki mencapai $348 per ton, naik $11 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi CFR Australia sebesar $105 per ton, naik $1 dibandingkan harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet FOB Rusia & CFR Turki berada pada kisaran $440-465 per ton, sedangkan minggu lalu berada di rentang $435-460 per ton, dan harga rebar FOB Turki & FOB CIS berada di antara $520-585 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $520-575 per ton.
Harga HR coil FOB Rusia mengalami penurunan sebesar $5 dibandingkan minggu lalu, menjadi berkisar antara $485-495 per ton. Sedangkan harga wire rod FOB Turki dan CR coil 1mm FOB Tiongkok mengalami kenaikan masing-masing sebesar $5 dan $15 per ton, menjadi berkisar antara $575-585 per ton dan $565-570 per ton.
Sumber: Steel prices in the second week of December 2024 - Arab Iron and Steel Union
Tangshan billet prices fluctuate
Harga billet di Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok Utara, cenderung stabil selama periode 9-15 Desember. Pada awal minggu tersebut, harga derivatif logam di seluruh Tiongkok meningkat karena berita positif tentang kondisi ekonomi makro. Hal ini mendorong aktivitas perdagangan billet di pasar spot, menurut survei mingguan Mysteel. Namun, aktivitas perdagangan kemudian melambat karena pelaku pasar menjadi lebih berhati-hati terhadap pasokan semi finished yang berharga tinggi.
Per 15 Desember, harga billet persegi Q235 150mm di Tangshan, yang menjadi acuan sentimen pasar baja domestik, naik sebesar Yuan 40 per ton (sekitar $5,5 per ton) dalam sepekan menjadi Yuan 3.100 per ton (EXW) termasuk PPN 13%, berdasarkan penilaian Mysteel.
Kenaikan harga semi finished pada minggu lalu membantu mengurangi kerugian pabrik-pabrik lokal dari penjualan billet. Sepuluh pabrik besar di Tangshan yang dipantau oleh Mysteel mencatat rata-rata kerugian mereka menyusut sekitar Yuan 45 per ton dalam sepekan menjadi Yuan 40 per ton per 13 Desember.
Sumber: Tangshan billet prices fluctuate | SEAISI
Renewed optimism lifts China's rebar market
Pasar rebar Tiongkok kembali menguat pada 12 Desember, dengan harga dan volume transaksi long product tersebut meningkat seiring sentimen pasar yang membaik.
Pada hari Kamis, harga nasional rebar HRB400E berdiameter 20mm menurut penilaian Mysteel berada di Yuan 3.533 per ton (sekitar $485,9 per ton) termasuk PPN 13%, naik Yuan 11 per ton dibandingkan hari sebelumnya.
Kenaikan ini didorong oleh ekspektasi pasar yang meningkat menjelang Central Economic Work Conference Tiongkok yang berlangsung selama dua hari pada 11-12 Desember. Konferensi tersebut ditutup dengan janji dari para pemimpin tertinggi untuk menerapkan kebijakan yang lebih proaktif dan berdampak guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menurut laporan Mysteel Global.
Sumber: Renewed optimism lifts China's rebar market | SEAISI
China's BF mills lose money on rebar sales in Nov
Pabrik baja berbasis blast furnace (BF) di Tiongkok mengalami kerugian dari penjualan rebar pada bulan November. Hal ini disebabkan oleh penurunan tajam harga rebar domestik seiring dengan melemahnya permintaan dari pengguna akhir, menurut survei bulanan terbaru Mysteel terhadap 91 pabrik BF yang dipantau.
Pada November, rata-rata kerugian penjualan rebar di antara pabrik baja yang disurvei mencapai Yuan 106 per ton (sekitar $14,6 per ton). Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan rata-rata keuntungan sebesar Yuan 16 per ton yang diperoleh pada Oktober.
Harga rebar di pasar domestik melemah bulan lalu karena permintaan baja yang melambat selama musim dingin. Aktivitas konstruksi luar ruangan di wilayah utara Tiongkok terhambat oleh cuaca dingin, menurut laporan Mysteel Global.
Sumber: China's BF mills lose money on rebar sales in Nov | SEAISI
Russian billet appears, Chinese offers rise in ASEAN
Pemasok billet ke ASEAN menaikkan harga penawaran mereka pada awal minggu lalu karena sentimen pasar yang membaik di Tiongkok, menurut Kallanish. Beberapa pedagang mulai menawarkan billet Rusia dengan harga yang lebih rendah untuk menarik pembeli, setelah produk tersebut kembali muncul di kawasan ini dengan harga yang menarik.
Seorang pedagang menawarkan 20.000 ton billet 3sp 150mm untuk pengiriman Januari dengan harga $445 per ton CFR Thailand atau Filipina pada Jumat lalu. Namun "prosesnya lebih rumit" jika dijual ke Filipina karena sanksi, kata seorang pedagang Manila. Kargo tersebut memerlukan laporan survei pelabuhan muat (load port survey report/LPSR), yang berarti penjual tidak dapat dengan mudah mengubah dokumen bill of lading kargo atau mengubah pelabuhan muat untuk menghindari sanksi, tambahnya. Bank lokal juga masih menolak menerbitkan letter of credit (LC) untuk produk asal Rusia.
Pemasok billet Rusia tersebut relatif baru bagi pembeli di Thailand, menurut sumber perdagangan di Thailand. "Belum ada transaksi yang terkonfirmasi," kata seorang pedagang di Bangkok.
Sumber: Russian billet appears, Chinese offers rise in ASEAN | SEAISI
Rebar prices in Egypt December 16, 2024
Harga rebar di Mesir minggu ini berkisar antara EGP 34.000 (sekitar $669,41) hingga EGP 38.200 (sekitar $752,10).
Harga masing-masing perusahaan adalah
Ezz Steel EGP 38.200 (sekitar $752,10),
Suez Steel EGP 38.100 (sekitar $750,14),
Bishay Steel EGP 38.200 (sekitar $752,10),
El Marakby Steel EGP 36.800 (sekitar $724,54),
Egyptian Steel EGP 38.100 (sekitar $750,14),
Ashry Steel EGP 36.000 (sekitar $708,79),
Garhy Steel EGP 36.800 (sekitar $724,54),
Misr Steel EGP 35.000 (sekitar $689,10),
El Komy Steel EGP 34.700 (sekitar $683,19),
El Ola Steel EGP 34.000 (sekitar $669,41),
dan Al Gioshy Steel EGP 34.600 (sekitar $681,23).
Sumber: Rebar prices in Egypt December 16, 2024 - Arab Iron and Steel Union
Cleveland-Cliffs raises prices to hot-rolled steel up to $800/t
Perusahaan baja Amerika, Cleveland-Cliffs, telah mengumumkan kenaikan harga hot rolled coil (HRC) menjadi $800 per short ton. Harga ini $50 lebih tinggi dibandingkan harga November sebesar $750 per ton. Perusahaan menyatakan bahwa keputusan tersebut didorong oleh kondisi pasar yang membaik dan peningkatan volume pesanan.
Sementara itu, produsen baja besar lainnya, Nucor, mempertahankan harga acuan HRC di $750 per metrik ton selama enam minggu berturut-turut. Terakhir kali Nucor mengumumkan harga tersebut adalah pada 12 November, setelah itu pasar tidak menunjukkan perubahan signifikan.
Menurut laporan Kallanish, pasar HRC AS secara perlahan pulih dari penurunan harga pada bulan November. Seorang perwakilan dari wilayah Midwest mengonfirmasi bahwa harga di pasar spot telah meningkat, meskipun masih di bawah harga publik dari produsen. Kontrak untuk bulan Januari diperkirakan akan mencapai $615 per metrik ton, jauh berbeda dari harga baru yang diumumkan. Harga ritel HRC masih sedikit melemah, tetapi penawaran terendah yang terlihat selama Thanksgiving tidak lagi tersedia.
Sumber: Cleveland-Cliffs raises prices for hot-rolled steel up to $800/t
ArcelorMittal increases flat steel prices in Europe
ArcelorMittal telah menaikkan harga penawaran untuk hot-rolled coil (HRC) di seluruh Eropa sekitar €30 ($31) per ton, menurut beberapa sumber yang dikutip oleh Fastmarkets pada Rabu, 18 Desember. Penawaran HRC dari ArcelorMittal dengan waktu pengiriman Februari-Maret dilaporkan berada di angka €630 ($661) per ton EXW atau termasuk biaya pengiriman di Eropa Utara.
Ini menunjukkan peningkatan dari penawaran terakhir produsen tersebut yang sebelumnya berada di €600 per ton EXW untuk November-Desember. Sumber yang memahami situasi tersebut mengungkapkan bahwa pabrik telah melihat peningkatan dalam pesanan beberapa minggu terakhir karena restocking, dengan transaksi HRC untuk pengiriman Januari mencapai €580-590 per ton EXW atau termasuk biaya pengiriman.
Selain itu, berita terbaru tentang tinjauan safeguards yang diumumkan oleh Komisi Eropa pada Selasa, 17 Desember, juga memicu sedikit optimisme yang hati-hati di kalangan penjual.
Sumber: ArcelorMittal increases flat steel prices in Europe - EUROMETAL
EU HRC prices inch down on lower offers - EUROMETAL
Harga hot-rolled coil (HRC) di Eropa turun tipis pada 17 Desember setelah beberapa pabrik menurunkan penawaran untuk pengiriman Januari-Februari guna memenuhi produksi. "Pabrik-pabrik menurunkan penawaran domestik untuk memenuhi produksi Januari – Februari”. Penawaran untuk pengiriman Maret tetap berada di €600 per metrik ton EXW Ruhr, menurut sumber.
"Ya, pabrik-pabrik telah menaikkan penawaran untuk pengiriman Januari-Februari," ujar sumber distributor lain yang berbasis di Jerman. "Namun untuk Maret, mereka meminta harga €600 lebih. Untuk semester pertama, target mereka adalah €650, yang berhasil dicapai dalam beberapa kasus."
Aktivitas pasar tetap terbatas karena sebagian besar pelaku pasar bersiap menghadapi liburan, menurut beberapa sumber. "Harga stabil tanpa pergerakan dalam aktivitas pasar," kata seorang sumber dari pusat layanan di Jerman. "Pasar sangat lemah," kata distributor yang berbasis di Italia. "Semua orang menunggu hari terakhir aktivitas, yaitu Jumat, 20 Desember."
Sumber: EU HRC prices inch down on lower offers - EUROMETAL
Turkiye: Imported ferrous scrap prices drop to two-year low in Nov; What lies ahead?
Harga scrap Turki mencapai titik terendah dalam dua tahun pada November 2024, karena pabrik-pabrik menunda pembelian untuk pengiriman Januari dan menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai batas bawah harga. Beberapa sumber pasar menyatakan bahwa harga mungkin telah mencapai titik terendah, meskipun tidak ada faktor fundamental yang kuat untuk mendukung kenaikan harga dalam waktu dekat.
Pada akhir November, harga HMS (80:20) asal AS turun sebesar $25 per ton menjadi $335-340 per ton CFR Turkiye, dari $365-370 per ton pada minggu pertama bulan tersebut.
Namun, pada awal tahun ini, harga maksimum untuk scrap impor di Turki mencapai $425-430 per ton pada Januari 2024. Setelah itu, harga cenderung stabil selama dua bulan, sebelum mengalami penurunan tajam akibat meningkatnya volume impor billet pada kuartal kedua 2024 (April-Juni).
Sumber: Turkiye: Imported ferrous scrap prices drop to two-year low in Nov; What lies ahead? | SEAISI
Policies
India plans to impose a temporary 25% duty on steel imports
Langkah safeguard ini bertujuan untuk menstabilkan pasar baja domestik dan menekan impor dari Tiongkok.
India sedang mempersiapkan pengenalan “bea masuk pengamanan” sementara hingga 25% untuk impor baja guna membatasi masuknya produk murah dari Tiongkok. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara perwakilan pemerintah dan industri, menurut laporan Reuters.
Tujuan dari bea masuk ini adalah untuk mendukung produsen baja domestik yang mengalami kerugian akibat meningkatnya impor produk murah dari Tiongkok. Keputusan terkait bea masuk ini akan dibuat setelah penyelidikan oleh Directorate of Trade Remedies India, yang diperkirakan selesai dalam waktu satu bulan.
Untuk meredakan kekhawatiran usaha kecil dan menengah (UKM), perusahaan baja ternama, termasuk JSW Steel, Tata Steel, dan ArcelorMittal Nippon Steel India, telah sepakat untuk memasok baja kepada mereka dengan harga yang lebih rendah. Menurut Pankaj Chadha, ketua Engineering Export Promotion Council India, perusahaan yang terdaftar akan mendapatkan bahan baku dengan harga ekspor yang sekitar 20% lebih rendah dari harga pasar.
Sumber: India plans to impose a temporary 25% duty on steel imports
USITC to keep AD duty on rebars from 7 countries
Menurut laporan, Komisi Perdagangan Internasional AS (US International Trade Commission/USITC) memberikan keputusan afirmatif untuk mempertahankan peraturan anti-dumping (AD) yang ada terhadap impor rebar dari Belarusia, Tiongkok, Indonesia, Latvia, Moldova, Polandia, dan Ukraina. USITC menemukan bahwa pencabutan bea anti-dumping yang ada akan mengakibatkan kelanjutan atau terulangnya kerugian material dalam waktu yang dapat diperkirakan.
Saat ini, rata-rata margin dumping berbobot 114,53% untuk Belarusia, 133% untuk Tiongkok, 60,46% dan 71,01% untuk Indonesia, 16,99% untuk Latvia, 232,86% untuk Moldova, 47,13% dan 52,07% untuk Polandia, serta 41,69% untuk Ukraina.
Kode HS untuk produk yang terlibat adalah 7214.20.00, 7228.20.8050, 7222.11.0050, 7222.30.0000, 7228.60.6000, dan 7228.20.1000.
Sumber: USITC to keep AD duty on rebars from 7 countries | SEAISI
Technology & Environment
BHP and Rio Tinto to build a pilot green pig iron plant in Australia
Raksasa pertambangan Australia, BHP dan Rio Tinto, bersama produsen baja BlueScope Steel, telah memilih Kawasan Industri Kwinana di Perth bagian selatan sebagai lokasi untuk proyek percontohan pabrik pig iron rendah karbon. Proyek yang disebut NeoSmelt diproyeksikan menjadi pabrik percontohan terbesar di Australia yang menggunakan teknologi electric smelter (ESF) dan direct reduced iron (DRI). Hal ini dinyatakan dalam joint statement oleh ketiga perusahaan tersebut.
Pabrik ini dirancang untuk memproduksi 30-40 ribu ton besi cair per tahun, dengan rencana menggunakan gas alam pada tahap awal dan secara bertahap beralih ke hidrogen rendah karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Proyek ini merupakan bagian dari strategi global untuk dekarbonisasi industri baja yang menyumbang sekitar 8% dari total emisi CO2 global.
Menurut Simon Trott, Direktur Eksekutif Produksi Bijih Besi Rio Tinto, proyek NeoSmelt bertujuan untuk mengembangkan teknologi baru guna mengurangi jejak karbon.
Sumber: BHP and Rio Tinto to build a pilot green pig iron plant in Australia
