Weekly Update #37 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, Steel Orbis, GMK Center, AISU Steel
Market
Steel prices in the second week of September 2024
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga skrap mencapai $370 per ton, naik $6 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi $92 per ton, tidak berubah dibandingkan harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet berada pada kisaran $455-565 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $450-565 per ton, dan harga rebar berada pada kisaran $560-590 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $560-590 per ton.
Harga HR coil tetap stabil dari minggu sebelumnya, berada di kisaran $460-470 per ton. Sedangkan harga wire rod dan CR coil 1mm mengalami kenaikan masing-masing sebesar $5 dan $10 per ton menjadi berkisar antara $595 dan $525-535 per ton.
Sumber: Steel prices in the second week of September 2024 - Arab Iron and Steel Union
India steel index inching down to 4-year lows? Sep'24 looks subdued
Apakah harga India mendekati titik terendah dalam empat tahun? Pada hari Jumat, 13 September 2024, Indeks Komposit Baja India menurut BigMint turun 1% lagi, menjadi 130 poin, level yang terakhir kali terlihat tiga tahun dan sembilan bulan lalu - tepatnya pada 18 Desember 2020, ketika indeks mencapai 134,5 poin. Bahkan, penutupan padaJumat lalu lebih rendah lagi, mendekati level 128,9 poin pada tanggal 11 Desember 2020.
Harga acuan hot-rolled coil (HRC) domestik turun sebesar INR 100-500 pe ton ($1-6 per ton) menjadi INR 48.500-51.700 per ton ($578-616 per ton). Di sisi lain, harga cold-rolled coil (CRC) tetap stabil pada kisaran INR 57.700-61.500 per ton ($688-733 per ton).
Sumber: India steel index inching down to 4-year lows? Sep'24 looks subdued | SEAISI
Tokyo Steel reduces October offers
Tokyo Steel, produsen baja terkemuka berbasis electric arc furnace di Jepang, memutuskan menurunkan penawarannya untuk penjualan bulan Oktober setelah tujuh bulan tidak ada perubahan. Keputusan ini didorong oleh ketidakpastian ekonomi global dan permintaan baja domestik yang lemah di sektor konstruksi dan manufaktur.
Penawaran bulan Oktober untuk rebar, H-beam, dan plate masing-masing ditetapkan pada JPY 88.000 per ton ($622,7 per ton), JPY 115.000 per ton, dan JPY 103.000 per ton, turun sebesar JPY 10.000 per ton, JPY 12.000 per ton, dan JPY 15.000 per ton dibandingkan bulan sebelumnya.
Untuk baja lembaran, distributor dan produsen Jepang masih melakukan pengurangan persediaan. Penawaran untuk plate impor terus menurun, meskipun persediaan baja domestik semakin berkurang.
Sumber: Tokyo Steel reduces October offers | SEAISI
CSC slashes domestic steel prices
China Steel Corp (CSC, 中鋼), produsen baja terbesar di Taiwan, kemarin memangkas harga penawaran baja untuk pengiriman domestik bulan depan dan kuartal mendatang karena permintaan yang sudah lemah semakin memburuk.
Perusahaan baja yang berbasis di Kaohsiung ini akan menurunkan harga bulan depan sebesar NT$800 hingga NT$1.200 per ton, dibandingkan dengan penurunan sebesar NT$500 hingga NT$600 per ton bulan ini.
Untuk kuartal mendatang, CSC juga akan memangkas harga sebagian besar produk sebesar NT$500 hingga NT$1.500 per ton, namun akan mempertahankan harga pelat baja tipe SM570M yang digunakan untuk konstruksi bangunan tetap tidak berubah, menurut pernyataan perusahaan.
Sumber: CSC slashes domestic steel prices | SEAISI
China’s weak steel, strong iron ore imports shaped by prices
Sektor baja dan bijih besi di China tampak mengalami ketidakseimbangan, dengan produksi baja yang melemah namun impor bahan baku utama tetap stabil.
Produksi baja mentah turun 6,1% pada bulan Agustus dibandingkan dengan Juli, mencapai 77,92 juta ton, menurut data yang dirilis oleh National Bureau of Statistics pada hari Sabtu.
Produksi baja bulan Agustus merupakan yang terendah sejak Desember dan juga turun 10,4% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2023. Selama delapan bulan pertama tahun ini, produksi turun 3,3% menjadi 691,41 juta ton.
Sumber: China’s weak steel, strong iron ore imports shaped by prices | SEAISI
Malaysian semis exports surge, Turkey imports lion’s share
Ekspor billet dan slab Malaysia meningkat secara signifikan tahun ini, menurut catatan Kallanish. Turki menjadi penerima utama produk semi finish Malaysia berkat perjanjian perdagangan bebas antara kedua negara.
Ekspor billet selama tujuh bulan pertama tahun ini hampir dua kali lipat, dengan peningkatan sebesar 91,7% menjadi 957.801 ton, menurut Departemen Statistik Malaysia. Ekspor slab selama Januari-Juli juga melonjak hampir 400% menjadi 1,326 juta ton. Turki menyerap 59,3% dari total ekspor billet Malaysia dan 74% dari ekspor slab Malaysia.
Sumber: Malaysian semis exports surge, Turkey imports lion’s share | SEAISI
Reference price shows small increase for Brazilian slabs exports
Menurut sumber, harga acuan ekspor slab dari Brasil kini berada di angka $540 per metrik ton dengan kondisi FOB untuk grade komersial dasar. Setidaknya satu transaksi berhasil ditutup pada harga tersebut, dibandingkan dengan $530 per metrik ton satu minggu sebelumnya.
Penjualan yang dilaporkan baru-baru ini mencapai hingga $550 per metrik ton dalam kondisi yang sama, namun belum dapat dikonfirmasi.
Pada bulan Agustus, Brasil mengekspor 465.800 metrik ton dan mengimpor 144.300 metrik ton slab, dibandingkan dengan 954.600 metrik ton ekspor dan 185.400 metrik ton impor pada bulan Juli. Kedua volume ini diperkirakan akan menurun pada bulan September.
Sumber: Reference price shows small increase for Brazilian slabs exports
Tangshan billet prices rise $23/t on week
Harga billet persegi Q235 ukuran 150mm di Tangshan, Provinsi Hebei, China Utara, yang merupakan pusat produksi baja terbesar di negara tersebut, naik sebesar Yuan 160 per ton ($22,6 per ton) dalam sepekan menjadi Yuan 2.900 per ton EXW termasuk PPN 13% per 15 September, berdasarkan penilaian Mysteel.
Para re-roller di Tangshan melihat margin keuntungan mereka pada penjualan baja jadi meningkat minggu lalu. Hal ini, ditambah dengan penjualan baja yang lebih baik, mendorong mereka untuk meningkatkan produksi, yang pada gilirannya membuat mereka harus membeli lebih banyak produk semi finish dibandingkan minggu sebelumnya, menurut survei mingguan Mysteel.
Harga berjangka komoditas besi Tiongkok, termasuk rebar, juga menguat minggu lalu, yang meningkatkan sentimen pasar baja, berdasarkan temuan survei tersebut.
Sumber: Tangshan billet prices rise $23/t on week | SEAISI
China-origin HRC prices hike again in Vietnam
Pasar impor hot rolled coil (HRC) di Vietnam pada hari Jumat lalu cenderung sepi, meskipun terjadi kenaikan harga penawaran dari Tiongko, menurut Kallanish. Pasar mengalami volatilitas dengan harga yang berfluktuasi dalam beberapa minggu terakhir.
Penawaran untuk HRC SAE 1006 dengan ketebalan 2mm ke atas dari Tiongkok terdengar berada di kisaran $480 per ton CFR Vietnam pada Jumat lalu. Kenaikan harga minggu lalu hampir sebanding dengan penurunan harga pada minggu sebelumnya. Harga kembali mendekati kisaran $485-490 per ton CFR untuk penawaran HRC SAE 1006 asal Tiongkok yang terlihat pada akhir Agustus.
Sumber: China-origin HRC prices hike again in Vietnam | SEAISI
Downtrend persists in European HRC market; production cuts seen unlikely
Harga hot-rolled coil di Eropa terus merosot pada Rabu, 18 September, akibat kondisi pasar yang lemah. Produsen lebih memilih menjual dalam volume besar daripada menaikkan harga, meskipun margin keuntungan semakin menurun, menurut sumber Fastmarkets.
Fastmarkets menghitung indeks harian HRC domestik EXW Eropa Utara sebesar €560,00 ($623,93) per ton pada hari Rabu, turun €5,00 dari €565,00 per ton pada 17 September dan merupakan level terendah sejak November 2020.
Indeks ini turun €17,50 per ton dari minggu lalu dan €52,50 per ton dari bulan lalu.
Di Eropa Utara, penawaran HRC untuk pengiriman Oktober dilaporkan berada di kisaran €560-580 per ton EXW, tergantung pada pabriknya, menurut sumber.
Pembeli memperkirakan harga yang dapat dipertimbangkan berada di kisaran €540-560 per ton EXW.
Sumber: Downtrend persists in European HRC market; production cuts seen unlikely - EUROMETAL
HRC prices in Europe edge lower; deteriorating demand dampens sentiment
Harga hot-rolled coil di Eropa sedikit melemah pada Selasa, 17 September, dengan pabrik domestik kesulitan mendapatkan pesanan di tengah permintaan yang menurun, menurut sumber Fastmarkets.
Penawaran untuk HRC dari produsen Eropa Utara terdengar di kisaran €570-580 per ton EXW dengan waktu pengiriman empat hingga enam minggu, tetapi beberapa sumber mengatakan bahwa waktu pengiriman yang lebih singkat mungkin tersedia di beberapa pemasok.
“Saya bisa mendapatkan HRC dalam waktu kurang dari empat minggu dengan tawaran yang kuat,” kata seorang pembeli di Jerman. “Pabrik di Eropa sangat membutuhkan penjualan.”
Perkiraan harga yang dapat diperdagangkan dari pembeli berada di kisaran €550-560 per ton EXW, dan beberapa sumber menyatakan bahwa harga yang lebih rendah masih mungkin didapat untuk pesanan dalam jumlah besar.
Sumber: HRC prices in Europe edge lower; deteriorating demand dampens sentiment - EUROMETAL
China's rebar prices gain more, sales tick up
Harga rebar di Tiongkok mengalami kenaikan lagi di pasar spot dan pasar berjangka pada 11 September, dengan pembelian spot untuk baja panjang juga meningkat pada hari yang sama.
Pada hari Rabu, harga nasional rebar HRB400E diameter 20mm menurut penilaian Mysteel naik lagi menjadi Yuan 3.291 per ton ($462,2 per ton), naik sebesar Yuan 26 per ton dibandingkan hari sebelumnya.
Tren kenaikan dalam kontrak derivatif rebar juga berlanjut hingga kemarin, dengan kontrak rebar bulan Januari yang paling banyak diperdagangkan di Shanghai Futures Exchange mengalami kenaikan sebesar Yuan 50 per ton atau 1,62% dari harga penyelesaian hari sebelumnya, ditutup pada sesi perdagangan siang di Yuan 3.137 per ton.
Sumber: China's rebar prices gain more, sales tick up | SEAISI
India's rebar prices hold steady, restocking likely in October
Harga rebar domestik di India tetap stabil secara mingguan, tanpa perubahan signifikan dalam situasi permintaan dan penawaran, menurut Kallanish.
Di pasar primer, harga untuk rebar grade IS 1786 Fe 550D dengan ukuran 12-32mm yang diproduksi melalui jalur blast furnace dinilai pada INR 51.000-51.500 per ton ($607-613) ex-Mumbai.
Di pasar sekunder, harga untuk rebar grade IS 1786 Fe 500D dengan ukuran 12-25mm yang diproduksi melalui jalur induction furnace berada di kisaran INR 42.000-42.200 per ton ($500-502) ex-Raipur.
Sumber: India's rebar prices hold steady, restocking likely in October | SEAISI
Prices for Polish rebar inch lower amid poor trading
Harga rebar domestik di Polandia sedikit menurun pada minggu yang berakhir Jumat, 13 September, di tengah perdagangan yang lambat, menurut sumber Fastmarkets.
Penilaian mingguan Fastmarkets untuk steel reinforcing bar (rebar) domestik, CPT Polandia, yang telah turun sejak 19 Juli, mencapai 2.600-2.640 zloty ($669-679) per ton pada hari Jumat, turun 10-20 zloty per ton dari 2.610-2.660 zloty per ton pada 6 September.
Seorang produsen lokal menawarkan rebar kepada banyak pedagang baja Polandia dengan harga 2.600 zloty per ton CPT, yang mendorong pabrik lain di negara tersebut untuk menyesuaikan penawaran mereka ke tingkat harga serupa.
Pembeli memperkirakan tingkat harga yang dapat diperdagangkan di pasar berada di kisaran 2.600-2.640 zloty per ton CPT, tergantung pada jumlah tonase.
Sumber: Prices for Polish rebar inch lower amid poor trading - EUROMETAL
Italian rebar producers seek increases
Produsen rebar Italia berupaya untuk menerapkan kenaikan harga sebesar €20-30 per ton ($22,1-33,2) dalam upaya menghentikan penurunan harga dan memulihkan beberapa margin yang hilang. Kenaikan biaya produksi, terutama dalam hal energi, telah memberikan tekanan signifikan pada kondisi keuangan mereka.
Menurut pembeli yang berbicara dengan Kallanish, prospek untuk akhir tahun tetap pesimis, dengan pesanan hilir yang rendah dan konsumsi yang berkurang. Pembeli tidak yakin bahwa upaya kenaikan harga terbaru akan bertahan. Sektor distribusi mengadopsi pendekatan yang hati-hati. Sumber mengindikasikan bahwa harga untuk rebar domestik tetap stabil dibandingkan bulan lalu, tetapi penurunan harga diperkirakan akan terjadi.
Sumber: Italian rebar producers seek increases - EUROMETAL
Chinese BF mills' losses on finished steel sales continue in Aug
Pabrik baja blast furnace (BF) di Tiongkok terus mengalami kerugian pada penjualan baja jadi di bulan Agustus, terutama karena lemahnya harga baja yang disebabkan oleh permintaan yang lesu dari pengguna akhir selama musim panas, yang merupakan masa off-season untuk konsumsi baja, menurut survei bulanan terbaru Mysteel di antara 91 pabrik BF yang dipantau.
Bulan lalu, pabrik baja yang disurvei mengalami kerugian lebih besar pada flat product, dengan rata-rata kerugian dari penjualan hot-rolled coil (HRC) mencapai Yuan 250 per ton ($35,3 per ton), meningkat sebesar Yuan 100 per ton dibandingkan bulan sebelumnya. Pabrik juga mengalami kerugian rata-rata Yuan 218 per ton pada penjualan medium plate bulan lalu, dibandingkan dengan rata-rata kerugian Yuan 90 per ton pada bulan Juli, seperti yang ditunjukkan oleh hasil survei.
Sumber: Chinese BF mills' losses on finished steel sales continue in Aug | SEAISI
Weaker raw mats prices pressure China's 304 stainless market
Harga flat product untuk stainless steel grade 304 di Tiongkok terus menurun selama minggu 4-11 September, dipicu oleh melemahnya biaya bahan baku utama yang telah menggerus kepercayaan pasar.
Per 11 September, harga yang dinilai oleh Mysteel untuk cold-rolled stainless coil (CRC) 304/2B Hongwang berukuran 2*1240mm di Wuxi, pusat produksi utama di Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur, berada di kisaran Yuan 13.500 per ton ($1.983,9 per ton) di gudang, termasuk PPN 13%. Ini merupakan penurunan sebesar Yuan 100 per ton dari minggu sebelumnya.
Demikian pula, harga spot untuk hot-rolled stainless coil (HRC) 304/No.1 Tsingshan berukuran 5*1520mm di Wuxi turun sebesar Yuan 200 per ton dari minggu sebelumnya, menjadi Yuan 13.100 per ton di gudang, termasuk PPN 13%, pada hari Rabu.
Sumber: Weaker raw mats prices pressure China's 304 stainless market | SEAISI
Goldman Sachs lowered its iron ore price forecast for the fourth quarter to $85/t
Analis Goldman Sachs telah merevisi proyeksi harga bijih besi untuk kuartal keempat 2024, menurunkannya sebesar $15 menjadi $85 per ton. Penurunan ini disebabkan oleh oversupply di pasar dan stabilisasi permintaan dari konsumen terbesar, Tiongkok, menurut laporan Reuters.
Minggu lalu, kontrak berjangka bijih besi di pasar Far Eastern meningkat karena ekspektasi pemulihan permintaan dari Tiongkok memicu sentimen positif di pasar. Namun, pemulihan ekonomi negara tersebut lebih lambat dari yang diharapkan.
Para ahli bank tersebut mencatat kemungkinan kenaikan harga jangka pendek karena penambahan persediaan menjelang minggu liburan. Namun, secara umum, harga diperkirakan akan terus menurun pada bulan Oktober akibat tingginya tingkat persediaan.
Sumber: Goldman Sachs lowered its iron ore price forecast for the fourth quarter to $85/t
Service centers are de-stocking, not restocking
Harga hot-rolled coil domestik di Eropa tetap stabil pada 18 September, karena pembeli fokus pada pengurangan stok, sementara suasana pasar yang pesimis masih mendominasi.
“Service center sedang mengurangi stok, bukan mengisi ulang,” kata seorang sumber dari pabrik di Jerman. “Volume di pasar sangat rendah, dan semua pabrik menderita.”
Tingkat persediaan di pasar berada pada level tinggi, dan kondisi makroekonomi semakin memburuk, yang menyebabkan kebangkrutan dan pasar domestik yang lemah, menurut sumber.
“Ekonomi tidak berjalan dengan baik,” kata seorang sumber dari service center di Belanda. “Ada banyak kebangkrutan terjadi di Belanda. Sektor otomotif lemah dan pelanggan membatalkan pesanan. Jerman juga mengalami resesi akibat sektor otomotif dan konstruksi.”
Sumber: Service centers are de-stocking, not restocking - EUROMETAL
The EU Flat Steel Market retrospective: GMK Center
Tidak ada harapan untuk meningkatkan produksi baja di UE, karena ada tekanan dari impor murah di satu sisi dan situasi ekonomi yang sulit di sisi lain, yang berdampak negatif pada konsumsi," komentar Stanislav Zinchenko, CEO GMK Center.
Dari 2010 hingga 2023, pasar flat steel di Uni Eropa mengalami perubahan signifikan. Setelah krisis ekonomi 2008-2009, produksi flat product UE pulih dan berfluktuasi antara 87 hingga 97 juta ton hingga 2019. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan krisis ekonomi struktural menyebabkan penurunan produksi yang signifikan. Pemulihan dimulai pada tahun 2021, tetapi volume produksi berfluktuasi pada tahun 2022-2023 akibat kenaikan harga energi. Secara khusus, produksi flat product mencapai 74,7 juta ton pada tahun 2020, 84,5 juta ton pada tahun 2021, 74,8 juta ton pada tahun 2022, dan 71,3 juta ton pada tahun 2023.
Sumber: The EU Flat Steel Market retrospective: GMK Center - EUROMETAL
Long steel products market in the EU
Pasar long product UE mengalami beberapa tahap perkembangan dari 2010 hingga 2023. Pemulihan dari krisis keuangan global 2008 membawa sedikit peningkatan produksi di awal dekade, namun pertumbuhan tersebut terhambat oleh permintaan yang lemah di sektor konstruksi dan infrastruktur.
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi produksi adalah pemulihan ekonomi global dari 2015 hingga 2018, di mana peningkatan signifikan proyek infrastruktur di UE berdampak positif pada konsumsi baja. Akibatnya, volume produksi stabil di kisaran 54-57 juta ton. Negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Spanyol meningkatkan produksi, tetapi penerapan standar lingkungan baru sedikit menahan pertumbuhan produksi.
Sumber: Long steel products market in the EU
Steel stocks chill as weak demand sends a shiver through the industry
Meskipun ada tanda-tanda positif, para ahli mengatakan bahwa industri baja saat ini menghadapi kesulitan, terutama akibat permintaan domestik yang lemah. Pemulihan yang signifikan mungkin tidak dapat diharapkan hingga 2025, yang menyebabkan pergerakan dana yang cepat dalam sektor ini.
Sejak awal Agustus, investor asing secara kolektif telah menjual lebih dari 100 juta saham Hoà Phát (HPG), dengan total hampir VNĐ2,5 triliun, angka rekor untuk HPG dalam beberapa tahun terakhir.
Selama sebulan terakhir, tidak ada saham di bursa yang mengalami penjualan bersih lebih signifikan oleh investor asing dibandingkan dengan HPG.
Sumber: Steel stocks chill as weak demand sends a shiver through the industry | SEAISI
Countries accelerate EU HRC allocation, Turkey critical
Turki mencapai penggunaan tariff-rate quota (TRQ) Uni Eropa untuk kategori 1 hot-rolled (HR) sheet and strip pada 17 September, sementara Korea Selatan, Serbia, dan Australia mempercepat pasokan mereka ke UE, menurut Kallanish dari portal EU TARIC.
Turki, yang memegang TRQ HRC terbesar sebesar 475.174 ton, dengan cepat memanfaatkan kuotanya dan mendapatkan kembali posisi yang hilang di pasar UE, seperti yang diharapkan. Turki diuntungkan oleh kedekatannya secara geografis dengan Eropa, sementara pesaing Asia menghadapi kendala logistik di Laut Merah.
Pembatasan 15% UE pada impor hot-rolled coil dari "negara lain" yang diterapkan pada bulan Juli menyebabkan pesaing Turki, seperti Mesir, Vietnam, Jepang, dan Taiwan, dengan cepat menghabiskan masing-masing kuota 141.850 ton mereka untuk kuartal ketiga.
Sumber: Countries accelerate EU HRC allocation, Turkey critical - EUROMETAL
Established relationships restrain sections imports into EU
Penawaran sesekali dari luar negeri ke UE kesulitan untuk bersaing dengan hubungan yang sudah terjalin antara pabrik dan pembeli domestik, menurut pengamat pasar berpengalaman.
“Bonus loyalitas” menegaskan hubungan antara pembeli dan pabrik pemasok domestik mereka. Di akhir tahun kalender, distributor diberi penghargaan berupa pengembalian dana atau kredit retroaktif biasanya sebesar €5 ($5,50) per ton dari volume yang dipesan sepanjang tahun, jelasnya kepada Kallanish.
Namun, jika seorang pembeli memutuskan untuk mengambil lebih sedikit tonase daripada yang direncanakan di awal tahun, bonus tersebut akan hangus sepenuhnya. “Jadi, jika Anda memutuskan untuk menerima penawaran bagus dari tempat lain di akhir tahun dan mengambil lebih sedikit dari pemasok asli Anda, Anda akan kehilangan bonus untuk seluruh tahun,” jelasnya. Sebagai contoh, jika seorang pembeli hanya membeli 25.000 ton, alih-alih 30.000 ton yang disepakati sebelumnya, ia akan kehilangan total bonus sebesar €125.000.
Sumber: Established relationships restrain sections imports into EU - EUROMETAL
Policies
Proposed steel duty hike concerns Indian trade body
Federation of Coimbatore Industrial Associations (FOCIA) menyatakan kekhawatirannya atas usulan Kementerian Baja India untuk meningkatkan bea masuk dasar dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, menurut Kallanish.
FOCIA telah mengirimkan surat kepada Menteri Baja dan Industri Berat, HD Kumaraswamy, meminta agar dipertimbangkan kembali kenaikan bea yang diusulkan.
FOCIA menyoroti volatilitas harga dan tantangan yang mungkin muncul dalam memenuhi pesanan pada tingkat harga saat ini sebagai alasan kekhawatiran, terutama karena dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). FOCIA merupakan badan perdagangan di Coimbatore yang terdiri dari 23 asosiasi industri. UMKMdi kawasan ini memiliki omset tahunan sebesar INR 2,5 miliar ($29,9 juta).
Sumber: Proposed steel duty hike concerns Indian trade body | SEAISI
US steel industry requests stricter trade measures
American Iron and Steel Institute (AISI) menyatakan bahwa pemerintah AS perlu memperbarui undang-undang perdagangan saat ini untuk mengatasi praktik dumping, penghindaran, dan praktik perdagangan tidak adil lainnya, serta menyoroti kebijakan perdagangan yang mendistorsi dari Tiongkok.
AISI dan kelompok lain yang mewakili industri baja domestik, seperti Steel Manufacturers Association, United Steel Workers, dan Specialty Steel Industry of North America, telah mendesak Senat AS untuk mengesahkan Leveling the Playing Field 2.0 Act. Undang-undang ini akan memungkinkan Departemen Perdagangan untuk menangani penghindaran perdagangan dan praktik perdagangan yang tidak adil.
Sumber: US steel industry requests stricter trade measures
US proceeds with Section 301 tariffs
Amerika Serikat telah mengumumkan akan melanjutkan pengenaan tarif Section 301 pada sejumlah komoditas impor dari Tiongkok, termasuk baja, aluminium, baterai lithium-ion, grafit, dan mineral penting lainnya, menurut pernyataan dari Kantor United States Trade Representative (USTR) pada 13 September.
USTR menetapkan tarif sebesar 25% pada berbagai komoditas termasuk baja, aluminium, baterai lithium-ion untuk kendaraan listrik, bijih dan konsentrat mangan, kobalt, kromium, dan tungsten; oksida tungsten, tungstat, karbida, dan bubuknya; tantalum, kromium, dan indium yang belum diolah termasuk bubuknya: ferronikel, ferroniobium (maks. 0,02% P atau S, maks. 0,4% Si); dan paduan timah, antara lain, dengan tarif yang akan berlaku pada atau sebelum 27 September 2024.
Sumber: US proceeds with Section 301 tariffs - EUROMETAL
China’s steel exports provoke increased protectionism in the world
Tidak ada tanda-tanda meredanya ketegangan dalam perdagangan baja global dalam waktu dekat.
Karena permintaan domestik yang lemah, Tiongkok dengan cepat meningkatkan ekspor baja ke banyak pasar regional selama dua tahun terakhir. Hal ini memaksa banyak negara untuk merespon, seperti memulai investigasi anti-dumping secepat mungkin dan menerapkan tindakan perlindungan jika belum dilakukan. Dalam jangka menengah, situasi ini mengancam terjadinya perang dagang global, di mana semua pihak terlibat, dan menuntut adanya kompromi global mengingat tantangan kompleks terkait dekarbonisasi industri baja global.
Selama setahun terakhir, ketegangan perdagangan di pasar baja global meningkat secara signifikan. Penyebab utamanya adalah kehadiran baja murah dari Tiongkok yang semakin banyak di pasar berbagai negara dan berdampak sangat negatif pada kinerja produsen baja lokal.
Sumber: China's steel exports provoke increased protectionism in the world — GMK Center
British steel industry calls for faster implementation of CBAM analogue
Produsen baja Inggris khawatir bahwa baja dumping mungkin dialihkan ke negara tersebut.
Pemerintah Inggris berencana untuk menyelaraskan penerapan mekanisme pajak karbon lintas batasnya dengan Uni Eropa, dengan menundanya hingga tahun 2026, menurut pernyataan dari asosiasi industri baja Inggris, UK Steel. Informmasi ini dilaporkan oleh Financial Times.
CEO UK Steel, Gareth Stace, menjelaskan bahwa penundaan penerapan CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) Inggris sendiri akan menyebabkan masuknya baja dengan emisi tinggi ke Inggris, karena produsen di Asia dan Timur Tengah berusaha menghindari mekanisme Uni Eropa.
Stace juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Kementerian Keuangan Inggris meremehkan seberapa cepat aliran perdagangan di pasar baja dapat berubah.
Sumber: British steel industry calls for faster implementation of CBAM analogue
Resolving global excess capacity is key to steel market recovery: OECD
Pada awal Konferensi SteelOrbis Fall 2024 dan pertemuan IREPAS ke-91 yang diadakan di Paris pada 15-17 September, Luciano Giua, ekonom dan analis kebijakan di Organization for Economic and Cooperation and Developmenti (OECD), menjelaskan mengapa baja sangat penting dalam skenario ekonomi global.
Baja merupakan bahan yang banyak digunakan di industri logam dan konstruksi, belum lagi dalam pertahanan dan keamanan nasional, baja memiliki peran fundamental dalam penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Mr. Giua menambahkan bahwa inilah alasan mengapa pemerintah perlu memberikan perhatian besar pada baja dan mengapa industri ini sangat rentan terhadap kebijakan proteksionis. Di sisi negatif, ia mengatakan, banyak perusahaan baja yang menerima subsidi tidak efisien dan terjerat dalam overproduksi, serta memiliki dampak yang sangat besar terhadap emisi.
Sumber: Resolving global excess capacity is key to steel market recovery: OECD - EUROMETAL
Technology & Environment
Green steel demand rising, premium remains challenge: UK Metals Expo
Sektor baja saat ini mengalami peningkatan permintaan dari pelanggan untuk green steel tetapi untuk mendapatkan harga premium untuk material tersebut masih menjadi tantangan hingga kekuatan pasar pulih, menurut diskusi yang didengar Kallanish dari panelis di UK Metals Expo di Birmingham pekan lalu.
"Permintaan berasal dari pengguna akhir yang besar, tetapi untuk long product, mereka belum bersedia membayar selisih harganya, kondisi pasar sat ini cukup sulit. Untuk saat ini, semua hanya ingin bertahan. Ini akan terwujud, tetapi akan memakan waktu dan memerlukan pasar yang lebih kuat untuk benar-benar menerima baja hijau dan biayanya," kata Tom McDougall, direktur komersial di All Steels Trading.
Pelanggan tertarik mengetahui data emisi, tetapi belum berdampak pada pencapaian harga premium.
Sumber: Green steel demand rising, premium remains challenge: UK Metals Expo - EUROMETAL
Australia’s BlueScope Steel signs green iron agreement with Helios
BlueScope Steel Australia telah menandatangani perjanjian awal dengan Helios Project yang berbasis di Israel untuk menguji coba besi ramah lingkungannya, yang diproduksi dengan energi bersih alih-alih batubara, mulai tahun 2026, kata kedua perusahaan tersebut pada hari Rabu.
Helios telah mengembangkan metode untuk memproduksi besi dan logam lainnya dengan menggunakan natrium sebagai agen pereduksi. Metode ini membutuhkan lebih sedikit energi daripada metode konvensional dan tidak menghasilkan emisi karbon langsung. Hanya oksigen yang dihasilkan dari proses tersebut, katanya.
"Upaya dekarbonisasi di industri baja adalah tantangan luar biasa dan kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan perusahaan seperti Helios yang dapat mendukung kami dalam perjalanan ini," dinyatakan oleh Andrew Garey, CEO BlueScopeX, dana ventura milik BlueScope.
Sumber: Australia's BlueScope Steel signs green iron agreement with Helios | SEAISI
Germany plans to make a third of its steel industry green by 2030
Hanya dalam waktu 6 tahun, industri baja Jerman akan memproduksi 12 juta ton baja ramah lingkungan per tahun.
Jerman berencana mengonversi sepertiga kapasitas produksi bajanya ke teknologi hijau pada tahun 2030, untuk memastikan produksi tahunan sebesar 12 juta ton baja ramah lingkungan. Hal ini diumumkan oleh Menteri Ekonomi Jerman, Robert Habeck, saat menghadiri National Steel Industry Summit di Duisburg.
Para politisi dan serikat pekerja Jerman sepakat mendukung pelestarian dan transformasi lingkungan pada industri baja lokal.
Sumber: Germany plans to make a third of its steel industry green by 2030
6 electric arc furnaces from Danieli launched in China in the last 2 months
Zerobucket EAF (Electric arc funarces) mulai beroperasi di pabrik Qiananshi Jiujiang, Zhejiang Yuxin, Heyuan Derun, Baoshan I & S, dan Baosteel Xinyu.
Penyedia teknologi, Danieli, telah meluncurkan enam Zerobucket EAF di Tiongkok dalam dua bulan terakhir. Hal ini disiarkan dalam press release perusahaan.
Unit Zerobucket ini dilengkapi dengan sistem continuous scrap feeding yang mengurangi emisi CO2 dan menghemat energi, serta teknologi Q-Reg. Kapasitas unit ini mencapai 210-330 ton baja per jam.
Sumber: 6 electric arc furnaces from Danieli launched in China in the last 2 months
Customers drive emissions reduction, technology shift: British Steel
Pelanggan mendorong upaya pengurangan emisi dan pergeseran teknologi oleh produsen baja, menurut Chris Vaughan, direktur teknis di British Steel.
"Penting untuk mencermati bahwa alasan kami beralih adalah untuk mengurangi emisi CO2, dan cara kami diatur terkait hal itu. Ini terkait kebijakan yang mendorongnya, persepsi publik, tetapi kecepatan perubahan yang benar-benar mendorong penghilangan emisi dan membawa hal tersebut ke tingkat yang lebih tinggi adalah basis pelanggan," katanya di UK Metals Expo minggu lalu yang dihadiri oleh Kallanish.
"Pelanggan mendorong para produsen untuk melakukan dekarbonisasi secepat mungkin, jika tidak lebih cepat dari jadwal kebijakan dengan target tahun 2035 dan net zero pada 2050," tambahnya.
Sumber: Customers drive emissions reduction, technology shift: British Steel - EUROMETAL
Investment
Saudi Arabia must upgrade IF steelmaking sector: NIDC
Arab Saudi perlu mereformasi sektor pembuatan baja dengan induction furnace untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi ekonomi industri baja, kata Khaled Al-Hajiri, Wakil Presiden Material Bangunan di National Industrial Development Centre (NIDC), pada Seminar Baja NCSI-Kallanish pertama yang diadakan di Riyadh pada 16 September.
Permasalahan utama di sektor ini meliputi skala produksi, pemanfaatan kapasitas, serta kurangnya produksi baja sekunder. Al-Hajiri merekomendasikan adanya kerangka regulasi yang lebih ketat, serta menghindari proyek-proyek rebar berbasis IF yang baru.
Sumber: Saudi Arabia must upgrade IF steelmaking sector: NIDC | SEAISI
Metinvest needs to complete the overhaul of furnaces that started before the war
Perusahaan-perusahaan Metinvest Group saat ini beroperasi dengan tingkat utilisasi kapasitas sebesar 57-75%, tetapi untuk meningkatkan produksi, mereka perlu menyelesaikan perbaikan furnaces mereka, yang dimulai sebelum perang skala penuh.
Menurut CEO Metinvest, Yuriy Ryzhenkov, dalam wawancaranya dengan Forbes, biaya perbaikan satu furnace bisa mencapai $250 juta.
Ryzhenkov menambahkan bahwa perusahaan terus menyesuaikan produksinya dengan realitas di masa perang. Secara khusus pada tahun 2022-2023, Metinvest berhasil merestrukturisasi operasional dan logistiknya. Pada tahun 2024, perusahaan akan beradaptasi dengan kondisi yang baru.
Sumber: Metinvest needs to complete the overhaul of furnaces that started before the war
India needs more than $280 billion in investment to decarbonize its steel industry
Industri baja India akan memerlukan investasi sekitar $283 miliar untuk mendekarbonisasi pabrik-pabrik yang ada. Hal ini dinyatakan dalam laporan dari Kementerian Baja India, seperti dilaporkan oleh Economic Times.
Rencana tersebut harus difokuskan pada peningkatan integrasi sumber energi terbarukan dalam sektor baja menjadi 43% pada tahun fiskal 2029/2030, naik dari 7,2% pada tahun 2021/2022. Selain itu, India mungkin akan mengurangi pajak pada produksi green steel untuk mendorong adopsinya, serta mewajibkan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan untuk produsen mobil mewah.
Penerapan teknologi terbaik yang tersedia pada pabrik-pabrik baja kecil diperkirakan mencapai lebih dari $13 miliar. Sementara itu, biaya transisi teknologi (direct reduction of iron dan teknologi carbon, capture, and utilisation) diperkirakan mencapai $150 miliar, menurut peta jalan dan rencana aksi untuk mendekarbonisasi sektor baja di negara tersebut.
Sumber: India needs more than $280 billion in investment to decarbonise its steel industry
Turkey’s Borusan Pie commisions Romania service centre
Borusan Pipe, produsen pipa baja terkemuka asal Turki, telah meresmikan investasi kedua terbesarnya di Eropa, yang berlokasi di Ploieşti, Rumania bagian selatan.
Dengan nilai investasi sebesar €15 juta (setara dengan $16,6 juta berdasarkan kurs 13 September), fasilitas ini mulai dibangun pada Maret 2023 dan akan melakukan operasi pemotongan serta finishing untuk cylinder tubes, reserve tubes, dan monotube untuk penggunaan khusus dalam suspensi. Unit ini akan menggunakan teknologi seperti short-cutting, brushing, dan in-line washing, dan akan melayani produsen suspensi dalam rantai pasokan otomotif.
Pemerintah Rumania mendukung investasi Borusan Pipe ini dengan bantuan negara sebesar €5,83 juta, menurut Kallanish.
Service center di Rumania ini diharapkan dapat berkontribusi sebesar $8 juta terhadap total pendapatan perusahaan pada paruh kedua tahun ini saat mulai beroperasi secara bertahap.
Sumber: Turkey’s Borusan Pipe commissions Romania service centre - EUROMETAL
Marcegaglia Stainless to invest in construction of new EAF at Sheffield
Marcegaglia Stainless, anak perusahaan produsen baja asal Italia, Marcegaglia Group, akan menginvestasikan £50 juta untuk membangun electric arc furnace (EAF) baru dan memperbarui sistem penjernihan debu untuk meningkatkan fasilitas mereka di Sheffield, Inggris. Proyek ini akan dikerjakan oleh Primetals Technologies, sebuah perusahaan yang berbasis di Inggris.
Melalui proyek ini, Marcegaglia Stainless akan mampu meningkatkan kapasitas produksi stainless steel mereka menjadi 500.000 ton per tahun, meningkatkan efisiensi serta langkah-langkah lingkungannya. Selain itu, EAF canggih ini akan menggantikan furnace lama yang telah beroperasi sejak tahun 1977 dan memproduksi stainless steel dengan mendaur ulang scrap. Furnace baru ini dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2026.
Sumber: Marcegaglia Stainless to invest in construction of new EAF at Sheffield
