Weekly Update #7 2025 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, GMK Center, SteelOrbis
Market
Steel prices in the second week of February 2025
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap mencapai $355 per ton, naik $6 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $106 per ton, naik $6 dibandingkan harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet berada pada kisaran $430-445 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $430-445 per ton, dan harga rebar berkisaran $510-570 per ton, sedangkan minggu lalu berada di rentang $510-565 per ton.
Harga HR coil stabil dari minggu lalu dengan kisaran $470-480 per ton. Harga wire rod mengalami kenaikan sebesar $5 per ton dibandingkan minggu sebelumnya menjadi sekitar $570-580 per ton. Sedangkan harga CR coil 1mm mengalami penurunan sebesar $10 per ton dibandingkan minggu lalu menjadi berkisar antara $550-555 per ton.
Sumber: Steel prices in the second week of February 2025 - Arab Iron and Steel Union
Formosa cuts domestic HRC prices for April
Pasar hot rolled coil di Vietnam terus melemah setelah salah satu produsen lokal menurunkan harga domestiknya, menurut Kallanish. Penurunan ini terutama disebabkan oleh permintaan yang lemah.
Produsen hot strip Vietnam, Formosa Ha Tinh Steel (FHS), pada 11 Februari mengumumkan penurunan harga HRC domestiknya untuk pengiriman April. Untuk pemesanan minimal 20.000 ton, harga HRC non-skin passed ditetapkan sebesar VND 12.597 per kg ($494 per ton) CFR Vietnam selatan, turun dari VND 13.034 per kg bulan lalu.
FHS menawarkan harga berbeda berdasarkan jumlah pesanan, di mana pembelian dalam jumlah besar mendapat harga lebih murah. Untuk pesanan 10.000-20.000 ton, harga terbaru adalah $497 per ton CFR Vietnam selatan. Untuk pesanan 5.000-10.000 ton, harganya $500 per ton, sedangkan untuk 2.000-5.000 ton, harganya $503 per ton. Ini berarti ada penurunan harga sebesar $15 per ton dibandingkan bulan lalu.
Sumber: Formosa cuts domestic HRC prices for April
Baosteel raises flat steel prices for March sales
Produsen baja Tiongkok, Baosteel, menaikkan harga flat product untuk penjualan domestik bulan Maret setelah tiga bulan stabil. Hal ini dilaporkan oleh Kallanish.
Sebagian besar harga akan naik sebesar Yuan 100 per ton ($14 per ton), termasuk untuk hot-rolled & cold-rolled coils, plates, dan galvanized steel, serta lainnya.
Perusahaan menaikkan penawarannya di tengah volatilitas harga hot-rolled coil di Shanghai Futures Exchange setelah liburan Tahun Baru Imlek.
Sementara itu, harga polymer-coated steel naik Yuan 50 per ton. Dalam dua bulan sebelumnya, Baosteel telah menaikkan harga produk ini sebesar Yuan 100 per ton, sementara harga produk lainnya sebagian besar tetap tidak berubah.
Sumber: Baosteel raises flat steel prices for March sales
China's rebar prices down for 3rd day as sentiment weakens
Harga rebar di Tiongkok mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut hingga 12 Februari, mencerminkan hilangnya kepercayaan pasar fisik maupun derivatif.
Menurut penilaian Mysteel, harga nasional rebar HRB400E diameter 20mm turun sebesar Yuan 12 per ton ($1,6 per ton) dari hari Selasa, mencapai Yuan 3.453 per ton, termasuk PPN 13%, pada hari Rabu.
Di pasar berjangka, kontrak rebar paling aktif untuk pengiriman Mei di Shanghai Futures Exchange turun Yuan 10 per ton, atau 0,3%, dibandingkan harga penyelesaian sehari sebelumnya, menutup sesi perdagangan Rabu siang di Yuan 3.292 per ton.
Pasar finished steel kemarin masih merasakan dampak dari penurunan tajam harga rebar berjangka di SHFE pada hari Selasa, ketika kontrak utama anjlok 1,95%, yang mendorong beberapa pabrik baja untuk menurunkan harga baja konstruksi mereka.
Sumber: China's rebar prices down for 3rd day as sentiment weakens
China's HRC output holds steady
Produksi hot-rolled coils (HRC) di antara 37 produsen flat products di Tiongkok yang dipantau oleh Mysteel mencapai 3,24 juta ton dalam periode 30 Januari - 5 Februari. Angka ini mengalami kenaikan 7.000 ton atau 0,22% dibandingkan minggu sebelumnya, menurut hasil survei produksi Mysteel.
Tingkat utilisasi kapasitas hot-rolling di pabrik yang disurvei juga meningkat 0,18 poin persentase, dengan rata-rata mencapai 82,81% selama periode yang sama.
Kenaikan produksi yang kecil ini terutama terjadi di pabrik-pabrik di Tiongkok bagian tengah dan utara. Para responden survei mencatat bahwa peningkatan ini hanya disebabkan oleh beberapa produsen yang menaikkan tingkat operasional mereka, bukan karena adanya fasilitas produksi baru.
Sumber: China's HRC output holds steady
UAE mill books significant volumes of ex-China billet
Billet asal Tiongkok dalam jumlah besar telah dipesan oleh seorang produsen rebar United Arab Emirates.
Menurut Kallanish, pembeli tersebut baru-baru ini memesan tiga kali pengiriman billet 150mm 3sp bersertifikasi ECAS asal Tiongkok, masing-masing sebanyak 50.000 ton. Harga pembelian berkisar antara $465 hingga $472 per ton CFR (liner out), untuk pengiriman pada Maret dan April. Pada hari Rabu, harga billet 150mm 3sp asal Indonesia berada di $475 per ton, sementara asal Tiongkok di $475-477 per ton, keduanya CFR Jebel Ali, Abu Dhabi, atau pelabuhan Hamriyah (LO) untuk pengiriman April.
Sementara itu, pemasok dari Oman dan Qatar menurunkan penawaran mereka menjadi $500 per ton termasuk pengiriman untuk billet 130/150mm 3sp, turun dari $505 per ton yang ditawarkan kepada pembeli di UEA pada transaksi sebelumnya. Penawaran ini berlaku untuk pengiriman segera.
Sumber: UAE mill books significant volumes of ex-China billet
EU domestic HRC prices increase, industry reacts to US tariffs
Harga hot-roll coil domestik di Eropa naik tipis pada 11 Februari, didorong oleh kenaikan harga penawaran dari pabrik serta diskusi mengenai dampak tarif baru AS terhadap impor baja dan aluminium.
"Terakhir kali Trump menjadi Presiden, ia menerapkan kebijakan serupa, tetapi beberapa negara akhirnya mendapatkan kuota, jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi," kata seorang sumber dari service center. "Aktivitas pasar cukup stabil, kami melihat beberapa perubahan, tetapi banyak yang masih menunggu, mungkin mengharapkan harga naik."
Beberapa sumber memperkirakan harga HRC di Eropa Utara akan terus meningkat, dengan penawaran pabrik untuk kuartal kedua mencapai EUR 660 per metrik ton EXW Ruhr. Namun, ada juga pembeli di tingkat menengah yang menolak kenaikan harga dan kekhawatiran akan pasokan Eropa yang lebih besar akibat tarif baru ini.
Platts menilai harga HRC domestik Eropa Utara sebesar EUR 595 per ton EXW Ruhr, naik EUR 2,50 dalam sehari, dan harga HRC domestik Eropa Selatan sebesar EUR 590 per ton EXW Italia, naik EUR 5 dalam sehari.
Harga HRC impor di Eropa Barat Laut sebesar EUR 545 per ton CIF Antwerp dan di Eropa Selatan sebesar EUR 545 per ton CIF Italia, keduanya tetap stabil dalam sehari.
Sumber: EU domestic HRC prices increase, industry reacts to US tariffs - EUROMETAL
China’s rebar output rises during CNY holiday
Produksi rebar di antara 137 produsen baja Tiongkok yang dipantau oleh Mysteel meningkat untuk pekan kedua berturut-turut selama 30 Januari–5 Februari. Produksi naik 3,5% atau 61.300 ton dibandingkan minggu sebelumnya, mencapai 1,84 juta ton. Kenaikan ini terjadi karena sebagian besar pabrik baja terintegrasi tetap beroperasi selama libur Tahun Baru Imlek pada 28 Januari–4 Februari, menurut hasil survei mingguan.
Beberapa pabrik di Anhui, Tiongkok Timur, serta Henan dan Hubei, Tiongkok Tengah, mulai mengoperasikan kembali blast furnace mereka pada akhir Januari. Hal ini didorong oleh margin keuntungan yang masih ada serta harapan akan peningkatan permintaan setelah libur Tahun Baru Imlek. Namun, produksi di pabrik baja domestik berskala kecil tetap berada pada level yang rendah, menurut responden survei.
Produsen baja di Tiongkok Timur, Tengah, dan Selatan mencatat peningkatan produksi rebar dalam periode survei terbaru, sementara pabrik-pabrik di wilayah lain mengalami sedikit penurunan produksi dibandingkan minggu sebelumnya.
Sumber: China's rebar output rises during CNY holiday
Nucor raises HRC prices for the third time since the beginning of the year
Produsen baja Amerika, Nucor, kembali mengumumkan kenaikan harga spot (CSP) untuk hot rolled coil (HRC). Mulai 10 Februari 2025, harga dasar akan naik menjadi $790 per short ton untuk seluruh fasilitas produksi perusahaan, kecuali California Steel Industries (CSI), yang kini mencapai $850 per ton. Ini merupakan kenaikan ketiga sejak awal tahun, yang mencerminkan kondisi pasar yang masih gelisah serta upaya perusahaan untuk menguji daya beli konsumen.
Kenaikan harga ini kemungkinan didorong oleh pemulihan aktivitas pasar dan penerapan tarif perdagangan baru oleh pemerintahan Trump. Secara khusus, mulai 12 Maret 2025, AS akan menerapkan bea masuk sebesar 25% untuk semua impor baja dan aluminium, tanpa pengecualian atau pembebasan apa pun. Tarif ini akan berlaku untuk produk yang berasal dari Kanada, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, serta negara-negara lain yang sebelumnya dapat memasok produknya ke AS tanpa bea masuk melalui skema pengecualian.
Sumber: Nucor raises HRC prices for the third time since the beginning of the year
Nucor and Gerdau announce $40 price increase for rebar
Dua perusahaan baja AS, Nucor dan Gerdau, telah mengumumkan kenaikan harga rebar sebesar $2 per seratus pon (setara dengan $40 per short ton), menurut laporan Kallanish yang mengutip surat resmi dari perusahaan kepada pelanggan.Nucor Bar Group yang pertama mengumumkan kenaikan tersebut. Harga baru mulai berlaku setelah jam kerja pada hari Senin dan berlaku untuk semua pesanan yang dikonfirmasi pada sebelum itu. Perusahaan menjamin harga tetap untuk pengiriman yang dilakukan sebelum 24 Februari.
Dalam pengumumannya, Nucor menjelaskan bahwa perubahan harga ini disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku yang signifikan, yang berdampak pada operasional perusahaan. Namun, perusahaan masih membuka kemungkinan penyesuaian harga lebih lanjut.
Sumber: Nucor and Gerdau announce $40 price increase for rebar
US scap to finalise February settlement higher
Pasar scrap domestik AS untuk Februari belum sepenuhnya stabil, dengan penjual di Ohio Valley masih berupaya mendorong harga lebih tinggi, menurut Kallanish.
Perdagangan dimulai seminggu lalu dengan tawaran dari pabrik besar yang menaikkan harga $30 per gross ton untuk shredded scrap dibandingkan harga Januari. Namun, penjual di Ohio Valley masih menargetkan kenaikan sebesar $50 per gross ton atau lebih.
Sentimen di pasar domestik AS sangat berfluktuasi minggu lalu akibat pengumuman tarif AS yang terus berubah. Awalnya, ekspektasi pasar memperkirakan kenaikan harga hingga $70 per gross ton, tetapi optimisme tersebut mereda setelah penundaan penerapan tarif terhadap Kanada dan Meksiko.
