Weekly Update #5 2025 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, GMK Center
Market
Vietnamese HRC market enters Tet hibernation
Pasar impor hot rolled coil di Vietnam sepi minggu lalu karena para pembeli bersiap untuk libur Tahun Baru Imlek, menurut laporan Kallanish.
Para pemasok dari Tiongkok juga telah menarik penawaran HRC mereka menjelang liburan. "Saat ini saya tidak memiliki penawaran pasti," kata seorang pedagang Vietnam. "Pihak Tiongkok juga tidak ingin membahas penawaran apa pun," tambahnya.
Pasar lebih sepi dari biasanya karena ketidakpastian terkait kasus anti-dumping terhadap HRC Tiongkok yang masih berlangsung. Para pembeli khawatir adanya kemungkinan pengenaan bea anti-dumping setelah liburan. "Pembeli harus mempertimbangkan dengan hati-hati," kata seorang pedagang di Hanoi. Libur Tahun Baru Imlek di Vietnam secara resmi berlangsung dari 25 Januari hingga 2 Februari.
Sementara itu, pemasok HRC SAE 1006 selain dari Tiongkok memanfaatkan kesempatan ini untuk mengisi potensi kekosongan pasokan impor. Sebuah pabrik Indonesia menargetkan harga sekitar $495 per ton CFR untuk HRC SAE 1006 dengan ketebalan 3-12mm, dengan pengiriman hingga akhir Maret. Harga ini tidak berubah dibandingkan minggu sebelumnya, yaitu hingga 17 Januari.
Sumber: Vietnamese HRC market enters Tet hibernation | SEAISI
European HRC prices increase on continuing bullish sentiment at producers
Harga baja hot-rolled coil (HRC) di Eropa meningkat pada Jumat, 24 Januari, seiring dengan sentimen optimistis yang terus berlanjut di kalangan produsen, menurut sumber industri yang dikutip oleh Fastmarkets.
Fastmarkets menghitung indeks harian HRC domestik, EXW Northern Europe, sebesar €586,25 ($610,27) per ton pada Jumat, naik €5,00 per ton dari €581,25 per ton pada Kamis, 23 Januari.
Indeks tersebut mengalami kenaikan sebesar €12,50 per ton secara mingguan dan €21,25 per ton secara bulanan.
"Harga di kawasan ini terus meningkat. Pabrik telah kehabisan stok untuk kuartal pertama tahun ini, dan hanya volume kecil yang dapat dipesan pada harga €580-590 per ton EXW," ujar seorang distributor yang berbasis di Jerman kepada Fastmarkets.
Pabrik-pabrik di Eropa Utara diketahui menawarkan HRC untuk kuartal kedua tahun ini pada kisaran €620-630 per ton EXW, tergantung pada pabriknya. Dalam beberapa kasus, HRC bahkan ditawarkan pada harga €640-650 per ton, menurut sumber industri yang dikutip oleh Fastmarkets.
Beberapa volume kecil diperdagangkan pada Jumat dengan harga €590 per ton EXW, menurut Fastmarkets.
Estimasi harga pasar yang dapat diterima oleh pembeli berkisar antara €580-590 per ton EXW.
Sumber: European HRC prices increase on continuing bullish sentiment at producers - EUROMETAL
German rebar prices inch up
Pabrik-pabrik Jerman menghadapi tantangan dalam mencapai kenaikan harga rebar yang mereka umumkan sebelum libur Natal.
Setelah buku pesanan terisi dengan harga tidak lebih dari €360 per ton ($375 per ton), ditambah biaya tambahan ukuran sehingga harga mencapai €625 per ton termasuk pengiriman, pabrik menargetkan €400 per ton untuk pesanan baru.
"Itu target yang cukup ambisius," kata salah satu pembeli. "Saat ini, harga yang beredar adalah €380 per ton, yang berarti pabrik hanya berhasil menaikkan harga sebesar €15-20 per ton."
Hal ini cukup sejalan dengan kenaikan harga sebesar €25 per ton yang baru-baru ini diumumkan oleh ArcelorMittal untuk long product di Eropa (Kallanish, 14 Januari). Meskipun grup tersebut tidak memiliki pabrik rebar di Jerman, kenaikan harga ini telah terdengar oleh para pembeli di Jerman.
Sumber: German rebar prices inch up - EUROMETAL
Nucor raises HRC benchmark price to $760/t
Produsen baja AS, Nucor, telah mengumumkan harga acuan baru untuk hot rolled coil (HRC) sebesar $760 per metrik ton untuk semua lokasi produksi, kecuali CSI, yang ditetapkan menjadi $820 per metrik ton. Harga baru ini mulai berlaku pada 27 Januari 2025 dan akan tetap berlaku hingga pembaruan berikutnya, yang diumumkan setiap hari Senin oleh perusahaan.
Terakhir kali Nucor menyesuaikan harga penawarannya adalah pada awal November. Saat itu, weekly spot price (WSP) untuk HRC dinaikkan sebesar $10 per ton menjadi $750 per ton, menandai kenaikan harga untuk pertama kalinya dalam 12 minggu.
Meskipun terdapat penyesuaian harga, Nucor mengakhiri tahun 2024 dengan penurunan kinerja keuangan yang signifikan. Laba bersih kuartal keempat turun 60%, menjadi $345 juta dibandingkan $873 juta pada periode yang sama tahun 2023. Pendapatan tahunan juga turun 53% menjadi $2,32 miliar. EBITDA perusahaan untuk 2024 mencapai $4,36 miliar, turun 41% dibandingkan tahun 2023 ($7,41 miliar).
Sumber: Nucor raises HRC benchmark price to $760/t
Turkish scrap market questions higher values
Pabrik pabrik baja Turki mempertahankan harga pembelian scrap domestik tetap stabil dari minggu sebelumnya, kecuali untuk Oyak Group, menurut laporan Kallanish. Permintaan scrap di Turki lebih aktif pada hari Rabu, dengan banyak pabrik mengajukan permintaan.
Setelah transaksi yang dilaporkan pada hari Selasa di harga $336 per ton dari AS dan sekitar $330 per ton CFR dari Uni Eropa, Kallanish juga mendengar adanya kesepakatan lain dari AS dengan harga $340 per ton CFR İskenderun. Namun, transaksi ini masih belum terkonfirmasi saat berita ini diterbitkan.
Beberapa pelaku pasar mencatat bahwa pembeli tersebut memang selalu membayar lebih tinggi untuk pemasok ini, sehingga harga tersebut belum bisa dijadikan acuan pasar. Sementara permintaan scrap yang lebih kuat dan pasokan yang semakin ketat akibat badai musim dingin dapat mendukung harga yang lebih tinggi, faktor fundamental lain di pasar baja Turki masih belum cukup untuk mendorong kenaikan harga lebih lanjut.
Sumber: Turkish scrap market questions higher values | SEAISI
Policies
Mills risk closure without EU protection: ArcelorMittal France
Sepertiga industri akan segera lenyap jika Uni Eropa tidak melindunginya dari persaingan impor yang tidak adil, menurut Alain Le Grix de la Salle, kepala ArcelorMittal Prancis.
Kallanish melaporkan pernyataan ini dari sidang bersama komite urusan ekonomi di Assemblée nationale, parlemen Prancis. Ketika seorang anggota parlemen menanyakan apakah dapat dijamin bahwa tidak ada lokasi produksi di Prancis yang akan ditutup tahun ini, de la Salle menanggapi bahwa sektor baja Eropa tengah menghadapi krisis yang mendalam.
"Saat ini, saya tidak dapat memberikan komitmen atau jawaban apa pun atas pertanyaan tersebut. Penting untuk diakui bahwa seluruh lokasi produksi di Eropa, tanpa memandang negara, berada dalam risiko," ujar de la Salle. "Kami telah beberapa kali menyampaikan kepada Komisi Eropa bahwa semua lokasi produksi di berbagai negara Eropa, termasuk di Prancis, menghadapi ancaman penutupan."
Lebih lanjut, de la Salle menekankan bahwa organisasi ini mengalami dampak signifikan akibat impor yang tidak adil dari negara-negara ketiga serta tingginya biaya energi.
Sumber: Mills risk closure without EU protection: ArcelorMittal France
Trump plans to impose broad tariffs on steel and other imported goods
Presiden AS, Donald Trump, mengatakan bahwa ia ingin memberlakukan tarif skala besar pada impor baja, aluminium, dan tembaga ke negara tersebut, serta barang lainnya, termasuk chip komputer, semikonduktor, dan farmasi. Hal ini dilaporkan oleh USA Today.
Dengan langkah ini, Trump berupaya meningkatkan produksi produk-produk tersebut di Amerika Serikat. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa tarif impor dapat menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen.
Presiden AS juga mengumumkan niatnya untuk memberlakukan tarif universal untuk semua impor. Calon Menteri Keuangan, Scott Bessant, mendukung dimulainya tarif dengan tingkat 2,5%. Namun, Trump mengatakan bahwa ia menginginkan tarif yang “jauh lebih tinggi” dari itu.
Sumber: Trump plans to impose broad tariffs on steel and other imported goods
Indian steelmakers continue to insist on protection from steel imports
Industri berharap pemerintah mengambil keputusan yang tepat mengenai bea masuk.
Asosiasi Industri Baja India telah meminta pemerintah untuk menggandakan bea masuk impor baja dalam anggaran 2025/2026 mendatang. Hal ini dilaporkan oleh S&P Global dengan mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Pemerintah India akan merilis anggaran pada 1 Februari.
Asosiasi industri negara tersebut mengusulkan kenaikan bea masuk impor baja dari 7,5% menjadi 15% di tengah kelebihan pasokan produk baja di dalam negeri, yang telah menyebabkan kelebihan pasokan dan penurunan harga domestik dalam beberapa bulan terakhir.
Sumber: Indian steelmakers continue to insist on protection from steel imports
