Weekly Update #47 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, Steel Orbis, GMK Center, Fastmarket
Market
Global steel, raw material prices catch Nov chill. Short-term rally unlikely
Harga baja dan bahan baku global sebagian besar tetap rendah pada bulan November dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun harga sempat naik sedikit di bulan Oktober berkat dorongan stimulus dari Tiongkok pada September 2024, tren tersebut gagal bertahan hingga November. Menariknya, insentif fiskal Tiongkok di bulan November juga tidak berhasil mendorong pasar.
Untuk produk baja lembaran, harga hot rolled coil (HRC) Tiongkok turun 4% atau $22 per ton menjadi $497 per ton FOB Tiongkok pada November, turun dibandingkan dengan harga tertinggi dalam empat bulan sebesar $519 per ton di Oktober. Sementara itu, penawaran dari Jepang naik 3% menjadi $510 per ton dari $497 per ton pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, produsen India, yang kembali ke pasar pada Oktober setelah absen sejak Mei, mempertahankan harga stabil di November.
Sumber: Global steel, raw material prices catch Nov chill. Short-term rally unlikely | SEAISI
Vietnamese importers switch to wider-width Chinese HRC
Pasar hot rolled coil di Vietnam masih lesu, tetapi minat pembelian terhadap HRC Tiongkok dengan lebar lebih besar tetap ada, menurut Kallanish.
Belakangan ini, pembeli Vietnam memilih HRC Tiongkok berukuran lebar untuk menghindari kemungkinan bea masuk anti dumping pada impor.
Pekan lalu, penawaran HRC Q235 dengan tambahan boron, ketebalan 3-12mm, dan lebar 1.500mm tercatat sebesar $493 per ton CFR Vietnam. Sebagai perbandingan, HRC dengan lebar 2.000mm ditawarkan dengan harga $505 per ton CFR Hai Phong dan $510 per ton CFR Ho Chi Minh. Penawaran ini berasal dari Tiongkok, dengan jadwal pengiriman sebelum 10 Januari, dan masih menunggu konfirmasi final.
Sumber: Vietnamese importers switch to wider-width Chinese HRC | SEAISI
India steel index falters for 2nd straight week; Nov smog may keep prices hazy in short term
Industri baja India terus menghadapi tekanan, dengan penurunan harga selama dua minggu berturut-turut di November. India Steel Composite Index turun 0,4% dibandingkan minggu sebelumnya menjadi 132,3 poin pada 22 November 2024, mendekati level awal bulan ini di 132,4 poin. Penurunan ini lebih kecil dibandingkan minggu sebelumnya yang mencapai 0,8%.
Segmen long product turun 0,4% menjadi 136,1 poin, sementara flat product turun 0,5% menjadi 128,3 poin.
Pada kategori long product, hanya harga rebar yang turun signifikan, sebesar 0,9%. Sebaliknya, kenaikan tipis pada wire rod dan baja struktur memberikan sedikit dukungan. Untuk flat product, CRC mengalami penurunan tajam sebesar 1,5%. Sementara itu, indeks HRC melemah 0,3%, sedangkan galvanised plates (GPs) dan hot rolled (HR) plate cenderung stabil dibanding bulan sebelumnya.
Tangshan billet prices rise $7/t on week
Hingga 24 November, harga billet persegi Q235 ukuran 150mm di Tangshan, Hebei, yang merupakan pusat produksi baja terbesar di Tiongkok, naik Yuan 50 per ton (sekitar $6,9 per ton) dibandingkan minggu sebelumnya menjadi Yuan 3.090 per ton EXW, termasuk pajak 13%, menurut penilaian Mysteel.
Dari sisi produksi, output harian billet di antara 23 produsen baja yang dipantau Mysteel di Tangshan naik 4.500 ton per hari dibanding minggu sebelumnya, mencapai rata-rata 45.100 ton per hari pada 15-21 November, mendekati level tertinggi satu bulan. Kenaikan ini terutama disebabkan beberapa pabrik yang beralih memproduksi billet sementara melakukan perawatan pada mesin rolling bar dan rod mereka, menurut survei mingguan Mysteel.
Biaya rata-rata di 10 pabrik besar Tangshan yang dipantau Mysteel turun Yuan 26 per ton dalam seminggu menjadi Yuan 3.152 per ton, termasuk pajak 13%. Kerugian rata-rata pada penjualan billet tercatat Yuan 92 per ton pada 22 November, menyusut sebesar Yuan 46 per ton dibanding minggu sebelumnya.
Sumber: Tangshan billet prices rise $7/t on week
US flat-rolled steel import prices mostly steady amid minimal trading
Penilaian dua mingguan Fastmarkets untuk harga hot-rolled coil impor DDP Port of Houston tetap stabil di $640-680 per short ton ($32-34 per hundredweight) pada Rabu. Pada penilaian sebelumnya, harga lebih rendah di $630-670 per ton pada 23 Oktober.
Pengiriman baja impor baru tersedia hingga Mei 2025, yang membuat pembeli enggan membeli dari pasar impor.
"Penawaran dari luar negeri sangat sedikit dan tidak menarik dengan harga saat ini," kata seorang distributor.
"Pemasok luar negeri saya, seperti dari Turki, Uni Emirat Arab, dan Indonesia bahkan tidak mau memberikan penawaran karena mereka tahu tidak bisa bersaing dengan harga baja domestik," ujar seorang pedagang kepada Fastmarkets.
Sumber: US flat-rolled steel import prices mostly steady amid minimal trading - Fastmarkets
European HRC prices edge higher in quiet market
Perdagangan di pasar hot-rolled coil Eropa tetap sepi pada Jumat, 22 November, sehingga harga hampir tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya, menurut sumber Fastmarkets.
Fastmarkets mencatat indeks harian HRC domestik di Eropa Utara sebesar €562,50 ($591,58) per ton pada Jumat, naik €1,25 dari €561,25 per ton pada 21 November.
Indeks ini stabil dibandingkan minggu sebelumnya tetapi naik €8,75 per ton dibandingkan bulan sebelumnya.
Sebagian besar pemasok di Eropa Utara menawarkan pengiriman untuk Januari-Februari, dengan harga penawaran resmi berkisar €600-620 per ton EXW,, sementara penawaran pembeli berada di kisaran €560-580 per ton EXW.
Sumber: European HRC prices edge higher in quiet market - EUROMETAL
Indian domestic coil demand remains low
Permintaan domestik untuk hot rolled coil dan cold rolled coil di India tetap lemah akibat kelebihan pasokan dan tekanan impor. Sentimen pasar masih lesu meskipun Partai Bharatiya Janata (BJP) memenangkan pemilihan negara bagian di Maharashtra, menurut informasi dari sumber Kallanish.
Pedagang domestik mengatakan permintaan masih lemah dan harga sedikit turun dibandingkan minggu sebelumnya. Salah satu sumber mencatat, "Kami tidak melihat tanda-tanda perbaikan dalam tren permintaan, baik di pasar lokal maupun internasional."
Sumber lain mengatakan pasar masih menunggu pembentukan pemerintahan di Maharashtra yang diharapkan dapat memberikan kejelasan arah kebijakan.
Sumber: Indian domestic coil demand remains low | SEAISI
Rebar market saw a drop in prices and volatility in demand in November
November 2024 ditandai dengan penurunan harga rebar di pasar global utama akibat permintaan yang lemah, ketidakpastian ekonomi, dan penurunan musiman dalam sektor konstruksi. Di Tiongkok dan Turki, harga turun 4%, dipicu oleh pelambatan di sektor konstruksi dan harga scrap yang lebih rendah. Di Eropa, tren harga bervariasi, sementara di Amerika Serikat harga sedikit naik seiring dengan meningkatnya aktivitas konstruksi perumahan. Namun, semua pasar tetap menghadapi risiko terkait dengan penurunan permintaan selama musim dingin.
Pasar rebar di Turki menunjukkan penurunan harga yang bertahap namun stabil. Dari 1 hingga 27 November, harga turun 4,2%, mencapai $560-575 per ton FOB. Penurunan ini disebabkan oleh permintaan yang lemah di pasar domestik dan ekspor, harga scrap yang turun, dan meningkatnya persaingan di tujuan ekspor utama.
Sumber: Rebar market saw a drop in prices and volatility in demand in November
French longs market remains stagnant
Pasar long product di Prancis tetap stagnan dengan harga yang stabil dan volume pesanan yang rendah di seluruh rantai pasokan, menurut laporan dari Kallanish.
Kuartal keempat menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan di semua produk, karena pelemahan yang terjadi di sektor konstruksi lokal berdampak pada industri baja.
Distributor dan pabrik mengalami tantangan karena pelanggan enggan berkomitmen untuk membeli dalam jumlah besar. Meskipun ada sedikit kegiatan restocking menjelang akhir tahun, volume penjualan dan margin tetap tertekan.
Harga rebar tetap stabil dibandingkan dengan akhir Oktober. Penjual menyatakan bahwa harga saat ini bukan masalah utama, dan fokus utama mereka adalah meningkatkan penjualan. Namun, tidak ada indikasi pemulihan dalam konsumsi.
Harga rebar domestik tercatat antara €590-610 per ton (sekitar $621,60-642,7 per ton) termasuk biaya pengiriman, tergantung pada volume dan spesifikasi dari pelanggan.
Sumber: French longs market remains stagnant - EUROMETAL
Singapore’s rebar import market drifts on weak sentiment
Pasar impor rebar ke Singapura dipengaruhi oleh sentimen yang lemah minggu ini, menurut laporan Kallanish.
Pemasok mempertahankan harga penawaran yang hampir sama dengan minggu lalu, sementara pembeli tetap enggan bertransaksi. Suasana pasar cukup sepi dengan aktivitas perdagangan yang sangat terbatas.
Salah satu pabrik blast furnace terkemuka di Malaysia menawarkan rebar dengan berat teoritis untuk pengiriman Januari/Februari seharga $495 per ton dikirim dengan truk ke Singapura, turun dibandingkan dengan harga $500 per ton pada minggu sebelumnya. Harga dasar DAP Singapura diperkirakan $5-10 per ton lebih tinggi dibandingkan dengan harga CFR Singapura.
Sumber: Singapore’s rebar import market drifts on weak sentiment
Scrap prices declined in November in most key markets
Pasar scrap global menunjukkan penurunan harga di sebagian besar wilayah utama selama periode 1-25 November 2024. Di Turki, penawaran jatuh ke level terendah dalam dua tahun, sementara di AS turun sebesar 3,6%. Pasar Eropa menunjukkan tren yang beragam, dengan stagnasi yang lebih dominan secara keseluruhan. Di Tiongkok, harga turun sebesar 2,7%. Pemulihan sebagian diperkirakan baru akan terjadi pada Januari 2025.
November 2024 merupakan periode penurunan harga scrap di Turki. Harga bahan baku HMS 1&2 80:20 turun 5% menjadi $344-345 per ton CFR untuk periode 1-25 November, yang merupakan level terendah dalam dua tahun terakhir. Penurunan harga ini melanjutkan tren penurunan yang dimulai pada Oktober (-1,4%), yang dipicu oleh beberapa faktor utama, termasuk kelebihan pasokan dan permintaan baja yang lemah.
Sumber: Scrap prices declined in November in most key markets
Weak demand weighs on Bangladesh scrap market
Pasar scrap impor Bangladesh tetap lesu minggu ini, dengan minat pembeli yang terbatas, menurut Kallanish.
Harga scrap HMS (80:20) asal Brasil dan Australia diperkirakan berada di kisaran $360-370 per ton, sementara harga shredded scrap sekitar $385-390 per ton CFR Chattogram.
Harga scrap domestik dilaporkan berada di BDT 49.500-50.000 per ton ($410-418 per ton), sementara harga rebar di Dhaka mencapai BDT 83.000 per ton dengan harga EXW.
Lambatnya perkembangan proyek infrastruktur dan penjualan rebar yang lemah telah menekan permintaan untuk scrap impor. Dikatakan bahwa pabrik baja beroperasi hanya pada kapasitas 50-55%.
Sumber: Weak demand weighs on Bangladesh scrap market
Global pig iron production increased by 8% m/m in October
Produksi pig iron global pada Oktober 2024 meningkat sebesar 8% dibandingkan bulan sebelumnya, mencapai 118,3 juta ton. Dibandingkan dengan Oktober 2023, angka ini meningkat sebesar 2,5%. Hal ini dilaporkan oleh Ukrmetalurgprom berdasarkan data dari WorldSteel Association.
Produksi pig iron dunia dengan metode blast furnace mencapai 104,93 juta ton pada bulan tersebut (+5% m/m; +0,5% y/y), sementara dengan metode direct reduction mencapai 13,37 juta ton (+38,7% m/m; +21,7% y/y).
Pada periode Januari-Oktober 2024, produksi pig iron global turun 2,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023, menjadi 1,16 miliar ton. Secara rinci, 1,06 miliar ton diproduksi dengan metode blast furnace, dan 105,71 juta ton dengan metode direct reduction.
Sumber: Global pig iron production increased by 8% m/m in October
China BF mills production dips again
Produksi di antara produsen baja blast furnace (BF) di Tiongkok tidak dapat melanjutkan kenaikan minggu sebelumnya dan kembali turun minggu ini karena banyak pabrik yang menghentikan produksi untuk perawatan, menurut survei terbaru dari Mysteel.
Tingkat utilisasi kapasitas rata-rata di antara 247 pabrik baja BF yang dipantau secara reguler oleh Mysteel turun menjadi 88,53% selama periode 15-21 November, turun sedikit sebesar 0,05% dibandingkan minggu sebelumnya, dengan produksi hot metal harian mereka sebesar 2,36 juta ton, yang turun 0,06% dari minggu sebelumnya.
Sementara itu, tingkat operasional rata-rata di antara pabrik-pabrik yang disurvei ini turun untuk minggu kedua berturut-turut, dengan penurunan sebesar 0,15% menjadi 81,93%, menurut survei tersebut.
Sumber: China BF mills production dips again | SEAISI
German steel production rises again in October
Produksi baja kasar di pabrik-pabrik Jerman pada Oktober 2024 mengalami kenaikan signifikan sebesar 15% dibandingkan bulan yang sama pada 2023, mencapai 3,22 juta ton, menurut federasi baja WV Stahl.
Kenaikan di tahun sebelumnya terutama terjadi pada pabrik dengan jalur oxygen converter, yang naik 13%, dan pabrik dengan electric arc furnace (EAF), yang naik 19%.
Pada bulan September, kinerja antara keduanya berbeda, dengan pabrik EAF mencatatkan kenaikan produksi sebesar 26%, sementara pabrik oxygen converter justru mengalami penurunan 4% dibandingkan tahun lalu.
Produksi Oktober juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, karena produksi pada bulan September sedikit di bawah 3 juta ton, menurut Kallanish.
Sumber: German steel production rises again in October - EUROMETAL
China's HRC output edges up on week
Produksi hot-rolled coils (HRC) di antara 37 produsen flat steel Tiongkok yang secara rutin dipantau oleh Mysteel mencapai total 3,19 juta ton selama periode 14-20 November, meningkat tipis sebesar 33.400 ton atau 1,08% dibandingkan minggu sebelumnya, menurut hasil survei produksi mingguan Mysteel.
Tingkat utilisasi kapasitas hot-rolling diantara 37 pabrik tersebut juga naik 0,85% menjadi rata-rata 79,67% selama periode yang sama, berdasarkan hasil survei.
Peningkatan produksi HRC pada minggu tersebut disebabkan oleh beberapa pabrik baja di Tiongkok Timur Laut yang meningkatkan produksi di pabrik hot strip mereka setelah melakukan perawatan, seperti yang dijelaskan oleh responden survei.
Sumber: China's HRC output edges up on week
MENA October DRI output growth surpasses global increase
Enam negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa/MENA) yang melaporkan data ke World Steel Association (worldsteel), tidak termasuk Qatar, mencatat peningkatan produksi Direct Reduced Iron (DRI) dibandingkan bulan sebelumnya pada Oktober. Namun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Libya dan Uni Emirat Arab mencatat penurunan produksi.
Selama sepuluh bulan pertama tahun ini, total produksi DRI dari enam negara tersebut mencapai 47,83 juta ton, meningkat 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini melampaui tingkat pertumbuhan produksi DRI global yang dilaporkan di 13 negara lain, menurut laporan Kallanish berdasarkan data worldsteel.
Enam negara di kawasan MENA — Iran, Arab Saudi, UEA, Qatar, Libya, dan Mesir — menyumbang 52,2% dari total produksi DRI dunia yang dilaporkan pada Oktober. Iran menjadi kontributor utama kenaikan produksi DRI di kawasan ini selama Oktober dan dalam periode sepuluh bulan pertama.
Sumber: MENA October DRI output growth surpasses global increase | SEAISI
EU’s 2024 steel outlook bleak. Modest recovery expected next year?
Apparent Steel Consumption Uni Eropa (EU) diproyeksikan akan kembali mengalami penurunan sebesar 1,8%, setelah sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 1,4%, menurut laporan The Economic and Steel Market Outlook, 2024-25. Penurunan ini disebabkan oleh "perkembangan buruk dalam prospek industri dan menurunnya permintaan dari sektor-sektor pengguna baja, khususnya konstruksi dan otomotif." Laporan tersebut juga menambahkan, "Perkembangan permintaan baja secara keseluruhan tetap berada dalam ketidakpastian yang tinggi."
Faktanya, penurunan ini berakar sejak paruh kedua tahun 2022 dan terus berlanjut hingga kuartal kedua (Q2) tahun 2024. Dampak berat dari perang di Ukraina dan ketegangan geopolitik lainnya, ditambah dengan memburuknya prospek manufaktur di seluruh EU serta ketidakpastian ekonomi secara keseluruhan, terus memberikan dampak yang negatif.
Sumber: EU's 2024 steel outlook bleak. Modest recovery expected next year? | SEAISI
Italian HRC mills prepare long stoppages, possible hikes
Harga hot rolled coil di Italia tetap stabil dibandingkan pertengahan November, dengan sedikit kenaikan dibandingkan awal bulan. Permintaan saat ini lemah, dan penjualan dilakukan dalam volume terbatas.
Beberapa pabrik di Italia dijadwalkan akan menjalani penghentian produksi yang cukup lama seiring dengan musim liburan bulan Desember. Salah satu produsen berencana mengurangi produksi secara signifikan tahun ini untuk menyesuaikan permintaan dan pasokan, serta akan menghentikan operasional pabriknya selama tiga minggu antara bulan Desember dan Januari. Perusahaan tersebut tidak akan menerima pesanan untuk Januari dan hanya akan menerima pesanan untuk Februari karena penutupan yang lama. Produsen Italia sebagian besar telah menyelesaikan buku pesanan mereka untuk bulan Desember, menurut sumber yang dikutip oleh Kallanish.
Sumber: Italian HRC mills prepare long stoppages, possible hikes | SEAISI
The Polish market remains dependent on imports – Piotr Sikorski
Dalam kurun waktu delapan bulan pertama di tahun 2024, porsi impor terhadap konsumsi baja di Polandia mencapai 82%.
Industri baja Polandia sedang menghadapi masa-masa sulit: produksi domestik menurun, dan permintaan sebagian besar dipenuhi oleh impor. Pabrik-pabrik Polandia kehilangan daya saingnya, terutama karena tingginya biaya listrik. Semakin banyak produk dari negara-negara Asia yang muncul di pasar, karena distributor mencari opsi untuk memenuhi permintaan domestik dengan penawaran yang paling menguntungkan.
Meskipun industri yang menggunakan baja sedang menghadapi berbagai masalah, Polandia tetap menjadi pasar yang cukup besar di mana produsen lokal memiliki peluang untuk memulihkan posisinya. Peluncuran Hut Czestochowa yang akan datang dapat menjadi langkah awal ke arah tersebut.
Sumber: The Polish market remains dependent on imports – Piotr Sikorski
Low steel prices may hinder capacity expansion in India
Tanpa kapasitas domestik yang memadai, negara ini akan bergantung pada impor untuk pengembangan infrastruktur.
Rendahnya harga baja akibat praktik dumping di pasar global berpotensi menghambat target India untuk meningkatkan kapasitas produksi bajanya, menurut pernyataan Kementerian Baja India seperti dilaporkan Reuters.
India, produsen baja terbesar kedua di dunia, berencana meningkatkan kapasitas baja nasional dari sekitar 180 juta ton saat ini menjadi 300 juta ton pada tahun 2030.
Kementerian Baja menyatakan bahwa harga baja yang rendah berdampak pada produsen besar maupun kecil di dalam negeri. Meskipun total volume impor produk baja relatif kecil dibandingkan total konsumsi nasional, baja yang lebih murah dari luar negeri akan menekan harga domestik.
Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Baja India mendorong pengenaan safeguard duty atau temporary tax guna menekan peningkatan impor. Perusahaan baja terkemuka seperti JSW Steel, Tata Steel, dan ArcelorMittal Nippon Steel India juga menyatakan kekhawatiran mereka terhadap lonjakan impor produk baja murah, khususnya dari Tiongkok.
Sumber: Low steel prices may hinder capacity expansion in India
Sea freight rates increase slightly in October for Brazilian steel imports
Menurut badan perdagangan luar negeri Brasil, COMEX, pada bulan Oktober, tarif pengiriman laut untuk impor slab dari Rusia adalah $46 per ton untuk pengiriman ke Rio de Janeiro.
Untuk HRC, tarif dari Tiongkok adalah $78 per ton ke Amazonas, $37 per ton ke Ceará, $34 per ton ke Santa Catarina, $47 per ton ke São Paulo, dan $53 per ton ke Piaui.
Untuk CRC, tarif dari Tiongkok ke Santa Catarina adalah $37 per ton, ke Ceará $36 per ton, ke Amazonas $65 per ton, ke Paraná $52 per ton, dan ke Piaui $44 per ton.
Untuk coated flat product, volume terbesar impor baja Brasil pada bulan Oktober memiliki tarif pengiriman rata-rata dari Tiongkok sebesar $52 per ton.
Sumber: Sea freight rates increase slightly in October for Brazilian steel imports
Policies
Australia extends AD duty investigation on rebar from five countries
Komisi Anti-Dumping Australia telah mengumumkan perpanjangan tenggat waktu untuk menerbitkan hasil akhir investigasi anti-dumping (AD) terhadap impor rebar tertentu dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Perpanjangan ini didasarkan pada keterlambatan penyelesaian verifikasi data terkait.
Laporan akhir investigasi, yang mencakup periode antara 1 Juli 2023 dan 30 Juni 2024, akan diterbitkan pada tanggal 6 Oktober 2025, bukan 26 Februari 2025.
Produk produk rebar dengan diameter hingga 50 mm, yang menjadi subjek investigasi diklasifikasikan di bawah Customs Tariff Statistics Position Numbers berikut: 7214.20.00, 7228.30.10, 7228.30.90, dan 7228.60.10.
Sumber: Australia extends AD duty investigation on rebar from five countries
Indian government advised to declare coking coal as critical mineral
Laporan yang dirilis oleh National Institution for Transformation of India Commission (NITI Aayog), lembaga penasihat kebijakan pemerintah India, pada Senin, 25 November, mengusulkan agar batubara kokas dimasukkan dalam daftar mineral kritis di India. Batu bara kokas merupakan bahan baku penting untuk produksi baja, yang menjadi komoditas esensial bagi pengembangan infrastruktur dan industri hilir yang menciptakan banyak lapangan kerja.
Menurut laporan tersebut, biaya batubara kokas menyumbang sekitar 42% dari total biaya produksi baja. Dengan demikian, memasukkannya ke dalam kategori mineral kritis akan memerlukan kebijakan khusus untuk meningkatkan produksi domestik bahan baku ini, mengurangi ketergantungan pada impor.
Uni Eropa telah menetapkan batubara kokas sebagai salah satu dari 30 bahan baku kritis, bersama mineral ‘energi hijau’ seperti litium, kobalt, dan mineral tanah jarang. Saat ini, ketergantungan impor India pada batubara kokas mencapai sekitar 85%, jauh lebih tinggi dibandingkan Uni Eropa yang hanya 62%, demikian menurut laporan tersebut.
Sumber: Indian government advised to declare coking coal as critical mineral
NOC given to imports outside Indian standards: Ministry
Kementerian Baja India menyatakan bahwa No Object Certificate (NOC) diberikan jika produk baja tidak tercakup dalam standar Bureau of Indian Standards (BIS) dan quality control orders (QCO), menurut Kallanish. Kementerian mencatat bahwa hal ini bertujuan memastikan baja domestik maupun impor memenuhi standar BIS.
"Kami telah mengamati bahwa banyak pedagang dan produsen berusaha mengimpor baja dengan sedikit perubahan dalam grade baja untuk menghindari persyaratan standar BIS," ujar kementerian dalam siaran pers pada Rabu malam.
"Selama tahun lalu saja, terdapat 1.136 aplikasi tambahan untuk grade baja yang diajukan ke Kementerian Baja untuk keperluan impor. Sebagian besar grade ini tidak diakui secara internasional maupun tercakup dalam standar BIS. Grade tersebut hanya memiliki sedikit variasi pada komposisi kimia atau ukuran produk dan tampaknya merupakan upaya untuk mengimpor baja murah dengan nama grade yang berbeda."
Sumber: NOC given to imports outside Indian standards: Ministry | SEAISI
EUROFER insists on a European action plan for the steel industry
Asosiasi industri menyerukan bahwa tindakan segera diperlukan, bukan perbaikan bertahap.
The European Steel Association (EUROFER) menegaskan bahwa rencana aksi yang kuat untuk industri baja di bawah EU’s Clean Industrial Deal tidak dapat ditunda, karena keterlambatan tersebut mengancam rantai nilai di kawasan tersebut. Hal ini dinyatakan dalam pernyataan EBA.
Seperti yang dicatat, meskipun telah ada peringatan berulang dari industri, kepemimpinan Uni Eropa dan pemerintah negara anggota belum mengambil tindakan tegas untuk mempertahankan produksi dan memastikan investasi “hijau” di Eropa.
“Deindustrialisasi Eropa semakin cepat, dengan sektor baja, otomotif, energi terbarukan, dan baterai semuanya berada di ambang krisis. Tanpa tindakan segera, basis manufaktur Eropa akan lenyap,” tegas CEO EUROFER, Axel Eggert.
EUROFER secara khusus mengingatkan bahwa sejak 2018, produksi baja di Uni Eropa telah menurun tajam, mencapai 126 juta ton pada tahun 2023. Saat ini, impor menyumbang 27% dari pasar Uni Eropa, yang semakin melemahkan produksi domestik. Pada saat yang sama, tingkat pemanfaatan kapasitas di kawasan ini telah turun ke level yang tidak dapat diterima, yaitu 60%.
Sumber: EUROFER insists on a European action plan for the steel industry | SEAISI
UK Steel makes proposals to boost domestic steel usage in public projects
Asosiasi perdagangan berbasis di Inggris, UK Steel, telah menerbitkan laporan baru berjudul "Public Procurement of Steel: Time for new thinking for a thriving industry" untuk memberikan blueprint kebijakan bagi Steel Strategy pemerintah. Laporan ini berisi berbagai usulan untuk meningkatkan penggunaan baja buatan Inggris dalam proyek-proyek pemerintah.
Menurut laporan tersebut, sepertiga baja yang dibeli pemerintah diimpor, yang menyebabkan kerugian sebesar £1,5 miliar per tahun bagi pembayar pajak Inggris alih-alih mendukung produsen baja lokal. Selama dekade mendatang, kebutuhan baja pemerintah diperkirakan akan melampaui £4,3 miliar tanpa memperhitungkan inisiatif besar seperti carbon capture and storage, infrastruktur hidrogen, energi nuklir, dan offshore wind.
UK Steel mengusulkan lima rekomendasi utama untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur besar menggunakan baja domestik. Rekomendasi tersebut adalah: Pemerintah harus mewajibkan penggunaan baja domestik melalui kontrak pengadaan publik; Pemerintah harus mengevaluasi kontribusi para penawar (bidder) terhadap keberlanjutan, ketahanan, dan komponen dalam negeri; Proyek infrastruktur berskala nasional harus memenuhi persyaratan komponen dalam negeri minimal 30 persen; Pengembang dan badan publik harus memberikan justifikasi mengapa mereka tidak menggunakan baja buatan Inggris; Kemitraan publik-swasta harus mendorong investasi ke dalam rantai pasok baja, yang akan menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan Inggris memiliki rantai pasok yang tangguh.
Sumber: UK Steel makes proposals to boost domestic steel usage in public projects
Trump threatens China, Mexico, and Canada with new tariffs
Presiden AS terpilih, Donald Trump, menyatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif sebesar 25 persen untuk semua produk dari Meksiko dan Kanada, serta tarif 10 persen untuk produk dari Tiongkok, mulai 20 Januari 2025, saat ia resmi menjabat, menurut laporan media. Tarif baru ini kemungkinan akan meningkatkan biaya bagi konsumen AS. Selain itu, karena beberapa produk yang diimpor AS dari Kanada dan Meksiko dikecualikan dari tarif berdasarkan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada (USMCA), menjadi menarik untuk melihat bagaimana Trump akan menerapkan tarif baru ini tanpa melanggar perjanjian tersebut.
Selama kampanye pemilihannya, Trump telah memberikan sinyal akan memberlakukan tarif impor yang jauh lebih tinggi untuk mendukung pemulihan industri baja AS. Trump mengklaim bahwa tarif impor baja yang terus diberlakukan telah menghasilkan miliaran dolar untuk kas negara, seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh SteelOrbis.
Sumber: Trump threatens China, Mexico and Canada with new tariffs
Technology & Environment
Steelmakers should utilise all decarbonisation options: OECD webinar
Produsen baja secara aktif memanfaatkan semua opsi yang tersedia untuk mendekarbonisasi proses produksi mereka, sambil tetap menyeimbangkan berbagai kompromi dalam pendekatan dan tantangan sumber daya, menurut peserta dalam webinar OECD baru-baru ini yang dilaporkan oleh Kallanish.
Penelitian OECD menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ambisi perusahaan dan implementasi dekarbonisasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dekarbonisasi Baja OECD, Michele Rimini, selama webinar bertema “Channelling Market Forces Towards Steel Decarbonisation” yang diadakan oleh OECD pada COP 29 minggu lalu. Namun, para panelis dari produsen baja menyatakan bahwa mereka berusaha untuk menyeimbangkan berbagai kompromi yang dihadapi di antara berbagai pendekatan yang ada.
Sumber: Steelmakers should utilise all decarbonisation options: OECD webinar - EUROMETAL
Hang Lung Advances Real Estate Decarbonization with First Mainland Project Using Nearly 100% Low Carbon Emissions Steel in its Building Structure
Memimpin upaya dekarbonisasi sektor real estat di seluruh Tiongkok, Hang Lung Properties Limited (kode saham SEHK: 00101) menggunakan hampir 100% baja rendah emisi karbon untuk semua pelat struktural di atas tanah (yang akan diolah menjadi kolom dan balok) serta baja tulangan pada proyek Pavilion Extension di pusat perbelanjaan andalannya, Plaza 66, di Shanghai. Proyek ini menjadi yang pertama dalam sektor real estate komersial di daratan Tiongkok yang menggunakan baja rendah karbon, yang dipasok oleh Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel). Baja tersebut memiliki jejak karbon 35% lebih rendah dibandingkan baja konvensional.
Sektor real estat menyumbang lebih dari 38% dari total emisi karbon dioksida tahunan Tiongkok. Dalam kasus Hang Lung, emisi dari baja berkontribusi sekitar 40% dari total emisi karbon yang melekat (embodied carbon) pada tahun 2023. Oleh karena itu, dekarbonisasi baja menjadi langkah penting untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca scope 3. Kolaborasi Hang Lung dengan Baosteel menunjukkan bagaimana kepemimpinan dalam sektor real estate dapat berkontribusi pada pencapaian target netral karbon Tiongkok pada 2060.
EU steelmakers should reconsider transition to hydrogen and DRI - EuRIC
EuRIC (EU Confederation of Process Industries) merekomendasikan agar produsen baja Eropa mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap transisi ke pembuatan baja berbasis hidrogen dan proses direct reduction of iron (DRI). Hal ini disampaikan dalam ulasan terbaru mereka mengingat meningkatnya biaya energi dan ketidaksiapan infrastruktur hidrogen.
Sejak tahun 2020, sebagian besar produsen flat product Eropa telah mengumumkan rencana transisi dari blast furnaces (BF) ke DRI. Namun, komitmen ini perlu ditinjau ulang akibat meningkatnya harga energi setelah invasi Rusia ke Ukraina dan lambatnya pengembangan green hydrogen di Eropa.
Sumber: EU steelmakers should reconsider transition to hydrogen and DRI - EuRIC
Investment
ArcelorMittal postpones planned green investments in the EU
ArcelorMittal, produsen baja terbesar kedua di dunia, telah mengumumkan penundaan investasi hijau yang direncanakan di Uni Eropa. Keputusan ini diambil karena adanya ketidakpastian terhadap arahan regulasi dari Uni Eropa, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.
Pada Januari lalu, ArcelorMittal menerima subsidi sebesar €850 juta dari pemerintah Prancis untuk mendukung program investasi dekarbonisasi senilai €1,7 miliar yang direncanakan hingga 2030, mencakup fasilitas di Dunkirk dan Fos-sur-Mer. Namun, hingga kini, keputusan akhir terkait investasi pada proyek-proyek tersebut belum diambil, termasuk penggantian dua dari tiga blast furnaces di Dunkirk dengan pabrik green hydrogen.
ArcelorMittal menegaskan perlunya mekanisme penyesuaian kredit karbon yang efektif dan langkah-langkah perlindungan perdagangan yang lebih kuat untuk memperkuat kelayakan bisnis. Selain itu, perusahaan juga menunggu keputusan Komisi Eropa terkait Steel Industry Action Plan yang akan memengaruhi kebijakan dan strategi di sektor baja.
Sumber: ArcelorMittal postpones planned green investments in the EU
