Weekly Update #19 2025 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: AISU Steel, SEAISI, GMK Center, Eurometal
Market
Steel prices in the first week of May 2025
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap mencapai $330 per ton, naik $6 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $98 per ton, turun $1 dibandingkan harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet berada pada kisaran $420–450 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $420–450 per ton, dan harga rebar berada pada kisaran $510–550 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $510–550 per ton.
Harga wire rod, HR coil, dan CR coil 1mm tetap stabil dari minggu sebelumnya. Masing-masing berada di kisaran $550–560 per ton, $445-455 per ton, dan $525–535 per ton.
Sumber: Steel prices in the first week of May 2025 - Arab Iron and Steel Union
Vietnam’s weak HRC demand weighs on imports
Harga hot rolled coil impor di Vietnam diperkirakan akan terus turun, menurut Kallanish. Sumber industri menyebutkan bahwa lemahnya permintaan di pasar baja lapis yang kelebihan pasokan di Vietnam tidak mampu memberikan dukungan terhadap harga HRC.
Penawaran HRC dari Jepang dan Korea Selatan kemungkinan akan turun ke level $500 per ton cost and freight (CFR), menurut para pedagang di Vietnam pada Selasa.
"Penurunan harga terjadi karena mereka harus bersaing dengan Formosa dan Hoa Phat," ujar seorang pedagang di Kota Ho Chi Minh.
Sebelumnya, transaksi HRC SAE 1006 asal Jepang dengan ketebalan dasar 2mm disepakati pada harga $508 per ton CFR, dan HRC dari Korea di kisaran $511–512 per ton CFR pada bulan lalu. Namun, para pelaku pasar mengatakan bahwa kondisi pasar telah melemah sejak saat itu.
Sumber: Vietnam's weak HRC demand weighs on imports | SEAISI
Vietnam's Hoa Phat reduces domestic HRC prices
Produsen Vietnam, Hoa Phat Dung Quat, telah menurunkan harga hot rolled coil domestik bulanan mereka, menurut Kallanish. Penurunan ini membalikkan tren kenaikan harga yang terjadi selama dua bulan sebelumnya.
Penawaran harga terbaru dari Hoa Phat, yang diumumkan pada 5 Mei, untuk HRC grade SAE1006 atau SS400 tanpa proses skin pass untuk pengiriman bulan Juni telah ditetapkan sekitar $513 per ton CFR Vietnam selatan, belum termasuk PPN, menurut sumber industri baja di Vietnam. Dalam nilai tukar VND, harga terbaru sebesar VND 13.390 per kg CFR Vietnam selatan merupakan penurunan sebesar VND 110 per kg ($4 per ton) dibanding harga resmi bulan lalu. Nilai tukar saat ini adalah VND 26.100 per dolar.
Sumber: Vietnam's Hoa Phat reduces domestic HRC prices | SEAISI
Hyundai Steel, Dongkuk Steel raise rebar prices
Dua produsen rebar terbesar di Korea Selatan, Hyundai Steel dan Dongkuk Steel, menaikkan harga penutupan rebar untuk bulan Mei menjadi KRW 780.000 per ton ($565 per ton), naik KRW 30.000 per ton dibanding bulan sebelumnya.
Langkah ini menandakan upaya bersama dari kedua perusahaan untuk menstabilkan pasar rebar domestik yang sedang lesu dan menjaga margin keuntungan di tengah melemahnya permintaan, menurut Kallanish. Sistem harga penutupan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi diskon pasar dan menekan praktik banting harga, yang selama ini menekan pasar akibat banyaknya pesanan dengan harga murah dan pelepasan stok secara besar-besaran.
Hyundai Steel, yang sempat menghentikan sementara operasional pabrik rebarnya di Incheon bulan lalu, telah mengoperasikan kembali fasilitas tersebut pada bulan Mei.
Namun, perusahaan menyatakan bahwa mereka dapat kembali menghentikan operasional atau menyesuaikan volume produksi tergantung pada kondisi pasar.
Sementara itu, Dongkuk Steel telah menjalankan strategi pengurangan produksi sejak awal tahun ini, dengan menurunkan kapasitas output dan beralih ke model kerja shift malam. Tingkat utilisasi pabriknya baru-baru ini diturunkan menjadi 50%, dan perusahaan berencana untuk mempertahankan tingkat ini dalam waktu dekat.
Sumber: Hyundai Steel, Dongkuk Steel raise rebar prices | SEAISI
Iran billet prices hold amid currency appreciation
Meskipun nilai tukar Rial Iran telah terapresiasi hampir 20%, didorong oleh negosiasi progresif yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat, harga ekspor billet Iran diperkirakan akan tetap stabil.
Dalam putaran tender terbaru, ESCO, satu-satunya produsen baja Iran yang menggunakan jalur blast furnace, dijadwalkan menyelesaikan tender billet pada 9 Mei, dengan batas akhir pengajuan penawaran hingga jam kerja berakhir. Tender ini mencakup pengiriman sebanyak 30.000 ton yang siap dimuat pada awal Juli.
Pemasok utama lainnya, Chadormalu, juga akan menutup tender billetnya pada 13 Mei untuk volume yang sama, yakni 30.000 ton, dengan target pengiriman pada minggu kedua bulan Juni. Menurut laporan Kallanish, sumber pasar memperkirakan bahwa kesepakatan mendatang akan disepakati di kisaran harga $415–420 per ton FOB Iran.
Sumber: Iran billet prices hold amid currency appreciation | SEAISI
‘No support’ for higher HRC offers in Europe, prices hold steady on tepid demand
Harga hot-rolled coil di Eropa stabil pada Jumat, 2 Mei, di tengah lesunya aktivitas perdagangan akibat libur panjang dan penolakan dari pembeli terhadap penawaran harga yang lebih tinggi karena lemahnya permintaan dari pengguna akhir, menurut sumber yang dikutip Fastmarkets.
Penawaran HRC untuk pengiriman Juni–Juli dari pabrik-pabrik di Eropa Utara berada pada kisaran €680–700 ($768–791) per ton EXW, namun tidak diterima oleh para pembeli, kata sumber tersebut.
“Kami melihat tidak ada dukungan dari pembeli untuk harga di level €680–700 per ton EXW,” ujar seorang pembeli di Belanda.
Nilai transaksi yang dianggap wajar oleh pembeli diperkirakan tidak lebih dari €640–660 per ton EXW, dengan sebagian besar transaksi terjadi di kisaran €640–650 per ton EXW.
Sumber: ‘No support’ for higher HRC offers in Europe, prices hold steady on tepid demand - EUROMETAL
Nucor cuts prices for hot rolled coils by $20/t
Perusahaan baja asal Amerika Serikat, Nucor, telah mengumumkan penurunan harga spot mingguan (CSP) untuk hot rolled coil (HRC). Penawaran untuk perioded 5–11 Mei 2025 turun sebesar 2,2% atau $20 per ton menjadi $910 per short ton untuk semua fasilitas produksi, kecuali California Steel Industries (CSI), di mana harga berada di angka $970 per ton.
Perusahaan mengambil langkah penurunan penawaran setelah tidak melakukan penyesuaian selama dua minggu. Saat ini, harga tersebut merupakan yang terendah sejak 10 Maret, sekaligus penurunan dua digit pertama sejak 14 Oktober 2024.
Sebelumnya, pada periode 14–20 April, Nucor sudah menurunkan harga dari $935 menjadi $930 per short ton, setelah mencetak harga tertinggi tahun ini sebesar $935 (atau $995 untuk CSI) yang berlaku sejak 24 Maret hingga 13 April.
Sejak awal 2025, harga CSP HRC Nucor telah naik total sekitar $160 per short ton. Waktu tunggu pengiriman saat ini diperkirakan 3–5 minggu.
Sumber: Nucor cuts prices for hot rolled coils by $20/t
Policies
Vietnam revises AD on HRC, metallic-coated steel
Vietnam baru-baru ini mengumumkan penyesuaian tarif bea masuk anti-dumping sementara atas produk hot-rolled coil dan metallic-coated steel yang berasal dari perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Korea Selatan.
Untuk bea anti-dumping terhadap baja galvanis, dua perusahaan perdagangan asal Korea Selatan, Shanghai Shijing International Trading Co dan ST. Internasional, kini dikenakan tarif 0%. Kedua perusahaan ini diakui sebagai mitra dagang resmi dari KG Dongbu Steel Co. Sebelumnya, karena tidak tercantum secara spesifik, kedua perusahaan tersebut dikenai tarif 15,67%, yakni tarif umum untuk eksportir Korea Selatan lainnya.
Sebagai informasi, Vietnam telah menerapkan tarif serupa hingga 37,13% untuk impor asal Tiongkok dan 15,67% untuk impor asal Korea Selatan sejak bulan April. Produk yang dikenai tarif tersebut termasuk dalam kelompok pos tarif HS 7210, 7212, 7225, dan 7226.
Sumber: Vietnam revises AD on HRC, metallic-coated steel | SEAISI
