Weekly Update #15 2025 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: AISU Steel, SEAISI, GMK Center, Eurometal
Market
Steel Prices in the First Week of April 2025
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap sebesar $378 per ton, turun $4 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $103 per ton, tidak berubah dari harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet berada pada kisaran $440–475 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $440–475 per ton, dan harga rebar berada di kisaran $545–585 per ton, sedangkan minggu lalu berada di kisaran $545–585 per ton.
Harga wire rod tetap stabil dari minggu lalu, berkisar antara $585–595 per ton. Harga HR coil naik sebesar $5 per ton menjadi sekitar $480-490 per ton. Sedangkan harga CR coil 1mm mengalami penurunan sebesar $3 per ton menjadi berkisar antara $540–555 per ton.
Sumber: Steel Prices in the First Week of April 2025 - Arab Iron and Steel Union
ASEAN billet weakens on trade uncertainties
Pasar impor billet di kawasan ASEAN terus melemah, menurut Kallanish.
Ketidakpastian terkait tarif AS dan dampaknya yang luas, serta hari libur nasional di Tiongkok pada hari Jumat lalu, telah melemahkan sentimen pasar sepanjang minggu lalu.
Perusahaan baja Indonesia, Dexin Steel, kembali menurunkan harga ekspor untuk billet 3sp ukuran 150mm menjadi $435 per ton FOB pada hari Jumat. Pabrik tersebut mulai menurunkan harga billet sejak awal minggu lalu. Harga penawaran sebelumnya berada di angka $455 per ton FOB sejak pertengahan Maret hingga 30 Maret. Sumber perdagangan di Tiongkok menyebutkan bahwa penurunan harga billet Dexin disebabkan oleh pelemahan Shanghai Futures Exchange (SHFE).
Harga penawaran untuk billet 5sp ukuran 150mm dari berbagai asal, baik dari Tiongkok maupun negara ASEAN, untuk pengiriman bulan Mei berada di kisaran $455–560 per ton CFR Manila pada hari Jumat, turun dari $465 per ton CFR selama minggu yang berakhir pada 28 Maret.
Sumber: ASEAN billet weakens on trade uncertainties | SEAISI
Tangshan billet prices fluctuate
Harga billet persegi Q235 ukuran 150mm di Tangshan, Tiongkok Utara, tercatat sebesar Yuan 3.020 per ton ($413 per ton) EXW termasuk PPN 13% pada 6 April, menurut penilaian Mysteel. Harga ini turun Yuan 20 per ton dibandingkan minggu sebelumnya. Produksi billet lokal sedikit mengalami penurunan, sementara permintaan tetap relatif stabil, menurut survei mingguan Mysteel.
Rata-rata produksi harian billet dari 23 produsen baja di Tangshan yang dipantau oleh Mysteel mencapai 35.800 ton per hari selama periode 28 Maret hingga 3 April, turun tipis sebesar 1.000 ton per hari dibandingkan minggu sebelumnya.
Beberapa pabrik memangkas produksi billet dan lebih memilih untuk meningkatkan produksi finished steel, karena margin keuntungan yang lebih baik, menurut salah satu responden survei. Ia mencatat bahwa secara keseluruhan, produksi billet tetap berada di level yang relatif rendah.
Sumber: Tangshan billet prices fluctuate
GCC HRC market business halts amid uncertainty
Volatilitas yang dipicu oleh pernyataan dan kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump, mulai terasa jelas di pasar baja negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) setelah libur Idul Fitri. Menurut laporan Kallanish, pasar galvanized coil di kawasan tersebut menjadi sepi.
"Orang-orang masih menunggu dan melihat bagaimana situasinya akan berkembang. Kunjungan Trump ke kawasan tersebut [Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar] yang kemungkinan dilakukan seawal bulan Mei bisa membawa kejelasan dan dapat membuka peluang baru bagi produsen baja regional," ujar seorang pedagang. "Sudah menjadi rahasia umum bahwa Trump ingin menjual peralatan militer ke negara-negara kaya minyak di kawasan tersebut selama kunjungannya."
Penerapan bea anti-dumping dan bea impor yang dikenakan pada beberapa negara oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang merupakan pasar impor utama, telah mengalihkan arus perdagangan ke pasar GCC. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar bahwa kawasan tersebut telah menjadi "tempat pembuangan". Pemasok yang paling agresif saat ini adalah pabrik-pabrik dari Jepang dan Tiongkok. Setelah libur Idul Fitri, pasar menjadi sepi dan para importir potensial cenderung bersikap wait-and-see, dengan mengantisipasi penurunan harga.
Sumber: GCC HRC market business halts amid uncertainty
European slab prices declined in early April
Pada awal April, pemasok slab baja dari Asia menurunkan harga penawaran mereka kepada pabrik rolling baja di Eropa menjadi $520-540 per ton CIF, menurut laporan Eurometal. Pada akhir Maret, produsen Asia masih menawarkan harga slab di kisaran $580-600 per ton CFR.
Perwakilan dari pabrik baja menyatakan bahwa kurangnya permintaan yang kuat, yang memungkinkan mereka bisa menyepakati pembelian slab dengan harga yang lebih tinggi.
Sementara itu, para pedagang menyebutkan bahwa stok slab di pelabuhan-pelabuhan Italia masih tinggi. Hal ini juga menunjukkan lemahnya permintaan dan turut mendorong penurunan harga untuk kontrak baru.
Namun, situasi ini diperkirakan dapat berubah pada akhir kuartal kedua, karena produsen baja lembaran di Uni Eropa berupaya meningkatkan margin keuntungan. Upaya ini didukung oleh pembatasan impor yang diberlakukan oleh Komisi Eropa. Kallanish melaporkan, mengutip sumber, bahwa ArcelorMittal berencana menaikkan harga produk lembarannya sebesar €20 per ton untuk pengiriman bulan Juni.
Sumber: European slab prices declined in early April — GMK Center
European HRC producers seek higher prices; buyers cautious amid lack of real demand
Harga hot-rolled coil di Eropa sedikit meningkat seiring dengan naiknya harga penawaran dan ekspektasi jangka pendek yang positif, didukung oleh buku pesanan pabrik yang masih cukup baik serta impor yang terbatas, menurut sumber yang dikutip oleh Fastmarkets pada Jumat, 4 April.
Pada Selasa, 1 April, produsen baja terkemuka di Eropa, ArcelorMittal, menaikkan harga HRC sebesar €20 per ton menjadi €700 per ton EXW, menurut laporan Fastmarkets.
Kemudian dalam minggu yang sama, pemasok lain ikut menaikkan harga, meski dalam jumlah yang lebih kecil. Harga penawaran HRC untuk pengiriman bulan Juni–Juli di Eropa Utara dilaporkan berada pada kisaran €660–670 per ton EXW, khususnya di Jerman dan wilayah Benelux.
Namun, para pembeli memperkirakan harga yang bisa dicapai masih di kisaran €640–650 per ton EXW.
Sumber: European HRC producers seek higher prices; buyers cautious amid lack of real demand - EUROMETAL
Italian rebar prices edge up on improved sentiment; Spanish prices flat
Harga rebar di pasar Italia mengalami kenaikan tipis dalam minggu yang berakhir Rabu, 2 April, seiring dengan sedikit peningkatan permintaan. Kondisi cuaca yang membaik mendorong konsumsi yang lebih tinggi dari sektor konstruksi, menurut sumber yang dikutip Fastmarkets.
Sementara itu, di pasar wire rod Eropa Selatan, harga relatif stabil pada hari Rabu, tambah sumber tersebut.
Penilaian harga mingguan dari Fastmarkets untuk rebar domestik EXW Italia tercatat di kisaran €585–640 ($644–704) per ton pada hari Rabu, naik €10 per ton dibandingkan minggu sebelumnya di kisaran €575–630 per ton pada 26 Maret.
Sumber pasar melaporkan adanya kenaikan kecil baik dalam penawaran maupun transaksi di pasar rebar Italia.
"Harga rebar di Italia sedang naik, baik dari sisi penawaran maupun level transaksi. Permintaan cukup baik minggu lalu, tapi sekarang pelanggan cenderung bersikap wait and see. Kami akan melihat di awal April apakah produsen bisa mempertahankan tren naik ini," ujar seorang pembeli kepada Fastmarkets.
Transaksi langsung di pasar rebar Italia dilaporkan berada di kisaran €585–640 per ton EXW.
Harga dari produsen berada di kisaran €585–615 per ton EXW, sementara beberapa sumber lain mencatat harga yang lebih tinggi, yakni €610–655 per ton EXW.
Sumber: Italian rebar prices edge up on improved sentiment; Spanish prices flat - EUROMETAL
Policies
Russian slab may leak into EU plate market
Slab impor, yang kemungkinan berasal dari Rusia, kemungkinan sedang diolah menjadi plate untuk pasar Uni Eropa dengan menggunakan “false flag”, menurut seorang pengamat pasar Eropa Barat Laut.
Pabrik rerolling diwajibkan memberikan bukti asal slab dari Eropa untuk dapat melabeli produk plate mereka sebagai “Euro 1”, jika diminta oleh pelanggan. Namun menurut sumber tersebut, sertifikasi ini belakangan menjadi lebih longgar, sehingga slab non-Uni Eropa dapat diolah menjadi plate dengan label Euro 1. Ia mengatakan tidak yakin apakah hal ini disebabkan oleh celah dalam regulasi Uni Eropa, “tapi saya perhatikan permintaan plate asal Uni Eropa dari Italia telah menurun,” ujarnya kepada Kallanish.
Sebagai perbandingan, “Saya telah berbicara dengan Vitkovice, yang sebagian besar menggunakan slab asal Rusia, tetapi mereka mengatakan tidak akan menggunakan slab tersebut jika pelanggan secara jelas meminta plate dengan standar Euro 1.”
Sumber tersebut juga mencatat bahwa lemahnya nilai tukar euro sempat memberikan keuntungan dalam pengadaan slab dari luar Zona Euro. Ia memperkirakan harga plate S355 asal Italia untuk pelanggan di Eropa Barat Laut sekitar €700 per ton ($768) termasuk ongkos kirim, “tetapi mereka selalu bersedia untuk negosiasi.” Pabrik baja terintegrasi di Eropa Barat Laut mencoba menaikkan harga penawaran ke level €770-780 per ton, namun kesepakatan pada harga €30-50 per ton lebih rendah dari itu masih mungkin terjadi.
